1965年7月20日上午，原國民黨政府代總統李宗仁順利從巴基斯坦趁專機回到了北京。

香港報紙頭版頭條都在報道這個重大新聞。孫世安(姜武 飾)得知這個消失后對國民黨情報系統很是失望，情緒十分低落。

黃以軒(郭曉東 飾)去孫世安的餐廳拜訪孫世安，得知孫世安喝的大醉。只好和楊菲(白慶琳 飾)閑聊。楊菲告訴黃以軒孫世安被最近的事情搞得快要崩潰了。

黃以軒送特使去澳門與晏老會面。在居住的酒店里，黃以軒遇見了前來護送晏老的孫世安。孫世安和黃以軒表達自己想要落葉歸根的想法。

黃以軒告知喬益民(張晞臨 飾)想要策反孫世安，他認為時機已經到來。喬益民當機否定了他這個想法。

黃以軒回到北京后找到一名當年就認上海且剛出獄的國民黨前任軍官，并打聽自己女兒的下落。得知自己的女兒當時被一家育嬰堂領走了。