魏明磊(黃俊鵬 飾)按照吉川的建議，利用高寒(王麗坤 飾)的電臺，給德國人發報，告訴德國人，自己手里有重要的原子彈資料，試圖交易。

老于、馬云飛(于震 飾)與何堅(淳于珊珊 飾)三人商議，由于各種證據不利于自己，必須要找到魏明磊的通敵證據，才能洗刷自己，營救高寒等人。三人猜到了魏明磊會利用高寒的電報機給德國人發報，于是決定，從這一點入手，尋找魏明磊通敵的證據。

于此同時，魏明磊再次制造偽證，在搜索五號住處時，將原子彈資料的底片拷貝放在五特住處，這份“鐵證”，讓基地負責人徹底相信五特是日奸，于是判處五特高寒等人死刑。

馬云飛等人得知高寒三人要被處死的消息后，焦急萬分，危急關頭，馬云飛設計，要趕在死刑之前，截獲德國人與魏明磊吉川的交易，人贓俱獲，才能洗脫五特的嫌疑。

德國人回電了，同意交易，但按照慣例，時間地點將由吉川和魏明磊制定。

馬云飛何堅設計搶走了電臺，使吉川和魏明磊發報。魏明磊以高寒等人性命為要挾，要馬云飛還回電臺。