大宋有了 岳飛(黃曉明 飾)這員大將，金人不敢再來侵犯，幾年過去，岳飛已過了而立之年，年齡正是三十有二，正值壯年的他已經當年了節度使，雖然當上大官，他依然跟以前一樣經常習武練功，他的兒子岳云(周斌 飾)也長成了小伙子，每天跟著他一起練功。

一次父子倆人在操場上比試武藝，岳云雖然年輕力壯，卻不是父親岳飛的對手，岳飛將他擊倒在地上，他趁著父親來拉自己的時候忽然出奇不意偷襲父 親，幸好岳飛久經沙場警慎性非常好，一見兒子忽然出手偷襲自己，他立即沉著應對，在手下人的注視下化解了兒子偷襲的陰招，站在一邊觀看的王貴等人笑容滿 面，嗔怪岳云只知道玩陰招。

岳飛與眾人一路說笑回到屋中，牛霸兒透露皇上送了許多禮品過來，岳飛卻鎮靜自若的教訓手下人不要貪圖名利，隨后他將禮品一一分放，沒有發完的則留下來待下次手下人立功再進行封賞。

張用與妻子隱居在山中過著悠然自得的日子，夫妻倆勸說張素素(張嘉倪 飾)也留在山中一起渡日，張素素聞言沒有立即表態同意，而是一言不發像是在思考什么事情。

金人沒有來騷擾宋朝，短短幾年的時候，宋朝國秦民安歌舞升平，一次趙構(丁子峻 飾)上朝的時候，有官員透露岳飛又在外面抓獲了一批賊匪，趙構聞言詢問官員們 的意見，是否應該殺掉這么賊匪，張大人第一個站出來勸說皇帝應該殺掉賊匪，如果不殺這批賊匪，恐怕會讓更多的賊匪犯案，因此必須要殺除一批以期達到威攝作 用。

張大人剛表完態，趙大人卻不同意他的觀點，趙大人認為大宋是以文治國的國家，所以對待任何俘虜理應仁義待之，如此方能顯示出大國之風范，張大人聞言與趙大人進行了激烈的爭論，二人誰也不服誰。

趙構坐在龍椅之上見二個官員爭持不下，隨后讓秦檜(羅嘉良 飾)發表意見，秦檜出列畢恭畢敬表態贊同趙大人的觀點，趙構見秦檜也同意不殺賊匪，他卻把心一橫，聲稱身為一國之主該仁義之時仁義，該強悍時候就必須要強悍，言外之意便是打算殺掉賊匪。

楊再興(王海祥 飾)得知皇帝要斬殺賊匪，心中立時產生了擔憂，身為賊匪出身的他豈能眼睜睜看著皇帝斬殺賊匪，左思右想之下，他找到岳飛，將皇帝的打算說了出來。

牛霸兒與桂娘情投意和，他來到岳飛住處透露了娶桂娘為妻的想法，岳飛非常支持二人成婚，叮囑牛霸兒一定要好好對待桂娘，不久之后，桂娘穿上新娘服裝，打扮得花枝招展與牛霸兒舉行了婚事。