天和(吳樾 飾)臨行前， 蓮花(李小冉 飾)擔心天和會在上海遇上 喜珠子(陳潔 飾)，天和發誓只愛蓮花。

　　 洪七(王奎榮 飾)、天和到了上海，二人洋派一竅不通，鬧得丑態百出。天和看不懂魔術“大卸活人”以為是真殺人，上去救人引起哄笑。正看魔術的南翻譯發現了這 兩個棒槌；同時收魔術場保護費的黑三、劉小八暴揍兩人，被南翻譯阻止。南翻譯帶天和、洪七去日本領事館。洪七覺得日本人不是好東西，帶著天和中途溜了。

　　松井聽說天和帶著水仙盆到上海，她向上司立下軍令狀，不得到水仙盆就剖腹。因為這個水仙盆是明朝戚繼光抗倭時的戰利品，當時被俘的倭寇就是靠著晉獻這只水仙盆才得活命。為洗刷祖先恥辱，日本人一定要得到水仙盆。

　　松井一開始偷搶沒得手，她出6萬的高價買水仙盆。洪七嫌少不賣，他同天和到萬國博覽會的招商處南風書社登記拍賣。南風書社立刻通知了路大人(馬斯爾 飾)。

　　路大人連夜坐飛機去上海堵人。洪七見到路大人后，不僅不怕，反而十分高興，原來他是想借日本人出價讓路大人抬價。

　　喜珠子在上海靠著祁爺捧場，成了小有名氣的角兒，可她心里一直愛著天和。一夜，天和醉酒后與喜珠子偶遇。在酒精和喜珠子的勾引下，他背叛了蓮花，與喜珠子結合了。

　　在北京， 生子(戚九洲 飾)對蓮花不死心，每日對蓮花噓寒問暖。但是蓮花是中國傳統婦女，認為與生子的緣分已盡。生子卻不死心，他激動之下對蓮花用強，卻被蓮花用蜂窩煤砸了一臉黑。生子很沒面子，憤恨之下跑到琉璃河找二奎當土匪去了。