齊北(劉佩琦 飾)要從電臺入手，阻止日本特務把地圖送到東北。對于抓菊劍又被劫走一事，讓齊北懷疑黨調處有內鬼但葛壽芝把蘇敬給排除了。 武仲明問蘇敬是否有把送日本特務 的事跟 吳衛華(車永莉 飾)說過，蘇敬這才想起來他的確說過。吳衛華買了早點來給她屋里的人，被權叔發現了，權叔告訴了武仲明，武仲明去了吳衛華的房間，但那個日本特務 卻走了。原來那個人是吳衛華的親哥哥。武仲明說吳衛華的哥哥是菊劍，但吳衛華不相信。吳衛華說，若她哥哥真是日本間諜，她會大義滅親的。下一步，武仲明想 利用齊北與 胡漢良(余皚磊 飾)的矛盾殺死齊北，但組織不同意。

胡漢良現在很后悔當初把武仲明帶進黨調處來，胡漢良與馬志賢商量想借吳衛華把齊北趕出西 安。吳衛華在大街上演講，議題與蔣介石的攘外必先安內的政策相左。胡漢良以吳衛華與蔣介石叫囂的名義要把吳衛華帶走。臨走時，吳衛華讓朵兒打電話給武仲 明。朵兒給武仲明打電話打不通，于是朵兒就給上次吳衛華給她的張學良的電話號碼打了去。武仲明也知道了這事，把這事告訴了齊北，齊北很憤怒，因為胡漢良若 不放吳衛華，那么張學良可能會把齊北給端了。

武仲明與 黃秀玉(彭楊 飾)一起去胡漢良那找胡漢良要人，胡漢良讓黃秀玉帶武仲明去找人，原來胡漢良把吳 衛 華帶到了黃秀玉家。齊北打算迎接張學良的衛隊，武仲明也調集了黨調處的所有人馬到黨調處大院。李直他們讓齊北走，但齊北卻決意留下來等，等張學良的衛隊， 也等武仲明來扭轉乾坤。在齊北出去迎接西北軍的時候，葛壽芝給馬志賢打電話問他是否知道胡漢良在哪，要胡漢良趕緊放了吳衛華，但馬志賢但說他不管這事。

齊北正在與來搜查的軍官正面交鋒的時候，武仲明與吳衛華正好趕到，這才使局面緩和下來。齊北說多虧了武仲明。吳衛華被綁的事算是過去了，齊北說他也在西安待不住了。