格列夫斯基來(lái)到魏家喝酒時(shí)哭了起來(lái)， 吳寒陽(yáng)(劉一含 飾)發(fā)現(xiàn)他背上的傷口，她猜想肯定有陰謀。 賀黑云(范志博 飾)扮成魏鵬程(張陸 飾)的樣子和老列一同見(jiàn)到接頭的日本人，魏鵬舉(肖聰 飾)已率 人將他們包圍，老列以被人識(shí)破為由和日本人對(duì)話(huà)，日本人還假稱(chēng)是旋風(fēng)海，賀黑云用計(jì)留下老列，還當(dāng)著那些日本人的面假裝打死他。格列夫斯基等日本人離開(kāi)后 起身，賀黑云讓他到山里躲幾天后再回家。

　　松崎看到木村拿來(lái)的李漢源(杜英(周征波 飾))照片，日本人修建的機(jī)場(chǎng)是商務(wù)名義，松崎擔(dān)心杜英拿到犯罪證據(jù)。 魏鵬飛(任天野 飾)聽(tīng)說(shuō)恩和被旋風(fēng)海殺了之后十分生氣，天 狼城彈藥缺少，魏鵬飛準(zhǔn)備帶人偷襲西夏老城的日軍軍火庫(kù)，強(qiáng)攻明顯不行，他清楚古堡下面有暗道。杜英拍到日軍軍火庫(kù)被炸的照片，松崎認(rèn)為是杜英所為。杜英 的照片放大后被貼出通緝，魏鵬舉也看出是同一人，他只是表面上做出樣子。

　　魏鵬舉帶著吳寒陽(yáng)向賀黑云打聽(tīng)杜英下落，杜英早就在等他，兩人見(jiàn)面后舉槍相向。潛島從照片上認(rèn)出李漢源就是杜英，他將情況告訴大沼，還猜出杜英 就藏在黑云貨棧。杜英準(zhǔn)備將日本人陰謀的證據(jù)送往蘇聯(lián)，為了情報(bào)安全他只能選擇鷹羌古道。潛島準(zhǔn)備借機(jī)突襲天狼城，他沒(méi)有打草驚蛇。

　　潛島帶領(lǐng)特遣隊(duì)跟蹤賀黑云等人，賀老五聽(tīng)吳寒陽(yáng)說(shuō)起他們的去向后騎馬追蹤過(guò)去，他被日本人發(fā)現(xiàn)后捆綁起來(lái)。賀白云夢(mèng)到賀黑云處于危險(xiǎn)之中，夢(mèng)中 還叫著她的名字，她醒來(lái)后向魏鵬飛說(shuō)準(zhǔn)備去黑河一趟。跟蹤賀黑云的日本人捉到一個(gè)游方僧人，潛島命人將他帶到跟前卻發(fā)現(xiàn)是野三郎(葉峰 飾)。野驢子看到狼群后被嚇得 從馬上摔下來(lái)，他們暫時(shí)停止前進(jìn)，狼群被開(kāi)槍嚇跑。

　　賀老五趁機(jī)騎馬逃脫，他朝天上天槍為賀黑云報(bào)信，賀黑云聽(tīng)到槍聲后騎馬加快前進(jìn)步伐，但潛島將賀老五開(kāi)槍打死。潛島命人對(duì)杜英等人發(fā)起突然襲 擊，雙方交火，野驢子中槍而死。魏鵬舉也中槍落馬，賀黑云看到賀老五已死后十分傷心。魏鵬飛聽(tīng)到槍聲后騎馬趕過(guò)去，平天軍的突然出現(xiàn)救下魏鵬舉和賀黑云。 魏鵬舉此時(shí)才知道魏鵬就是七十九刀，野三郎戰(zhàn)斗中救了魏鵬程，他放過(guò)巖田后被潛島打死，潛島一直盯著野三郎，野三郎向魏鵬程說(shuō)他是自己的父親。

　　潛島開(kāi)槍打了野三郎一槍?zhuān)R白云出現(xiàn)在潛島后面用槍指住他，潛島這才知道她是賀黑云的姐姐，魏鵬程扶著野三郎離開(kāi)，潛島又一次失敗了，他倒在地 上后向賀白云開(kāi)了一槍?zhuān)R白云臨死前開(kāi)槍打死旭日班(陳逸恒 飾)(潛島)。1937年，中國(guó)的抗日戰(zhàn)爭(zhēng)全面爆發(fā)，漠北的間諜機(jī)關(guān)被國(guó)共聯(lián)手鏟除，日本侵略者的分裂陰謀 最終未能得逞。1938年春，魏鵬飛光榮地成為抗日義勇軍一員，賀黑云和魏鵬飛正式舉辦婚禮，魏鵬飛要跟隨杜英去抗日前線(xiàn)，他們必須為國(guó)家而戰(zhàn)。(全劇 終)