危急之際，燕兒用皇子威脅鐵利住手。 李世民(鄭國霖 飾)似乎緩過神來，終于收回成命，不封小皇子為王了，燕兒無言以對。炊煙(趙思 飾)奉皇上之名貍貓換太子把小皇子帶出宮去。蒙面黑衣人用毒針毒殺了嬰兒。燕兒發覺孩子已死，悲痛欲絕。長孫無忌(陳良 飾)和皇后有感皇子死得蹊蹺，懷疑是楊妃(蔣林靜 飾)派人所為。李世民御駕親征親自前往賀蘭山。出征之前燕兒請求放過鐵利，李世民默許，并有意留他鎮守漠北。李世民和鐵利在兩軍前對陣，李世民提出和談，鐵利要求大唐每年賜北漠糧食牛羊，還要屠爐和羅通(張睿 飾)成親才肯，李世民同意。屠爐回營，責怪鐵利擅作主張，鐵利暗暗另有打算。羅通不愿意和屠爐公主(潘時七 飾)成親，李世民不予理會。鐵利送屠爐出嫁，蘇寶鳳(李彩樺 飾)在圍觀的人群里正好與蘇寶同(李帥 飾)相遇，并密謀深夜刺殺李世民。俞游蘭闖進元帥府也要李世民給自己和鐵牛指婚，李世民答應。大喜之日羅通被逼無奈迎娶屠爐。