岳知春(馮恩鶴 飾)得知杜守正要從香港轉機去美國，心存懷疑，在親自調查過之后，岳知春確定這一切是警總的奸計。

路長功(陳寶國 飾)用朱晉兒子的安慰威脅朱晉，朱晉不得已，故意中毒住進醫院。岳知春想法設法聯系杜守正，沒想到杜守正已經上了回大陸的列車。路長功的手下 莊力奇(周凱文 飾)也跟隨杜守正來到大陸，并騙取了杜守正的信任，二人結伴而行，他們的第一站是福州。

岳知春感到自己可能被警總監聽，為了剪破路長功撒的這張網，決定親自去找 洪根生(張國立 飾)。岳知春找到洪根生，訓斥洪根生等人的無知，但洪根生一口否認自己所做過的一切，岳知春大怒，拂袖而去。

路長功已經明確了杜守正的計劃，并向老潘報告，二人決定好好利用這次機會。

洪根生和八百黑(朱德承 飾)、小傅商量，并滴血為盟，無論是誰都不會把真相透露。

杜守正和莊力奇來到福州，但杜守正不敢面對小傅的家人，打算讓莊力奇替

自己傳達小傅的消息。

小傅的家人已不在原來的住處，杜守正只好求助當地的熱心居民—— 嚴奉仙(高曉菲 飾)嚴小姐。岳知春讓曉梅問洪根生杜守正回鄉的事，洪根生不但不承認，還開始懷疑岳知春。

嚴小姐在派出所幫助杜守正找到了小傅的家人，但杜守正害怕見到小傅家人，也害怕大陸公安，所以又讓莊力奇代勞。在小傅家門口，力奇遇到了小傅原來的愛人淑玲。淑玲沒有嫁人，一個人照顧著四個老人，這里包括小傅的父母。

曉梅略施小手段，從小傅口中套出了真相。洪根生警告小傅，不能再跟任何人提起此事。