天佑(鞏崢 飾)走出家門看到夏慧，夏慧驚慌失措地哀求天佑讓她進(jìn)去到屋里躲躲，她說外面有人追她。天佑以為她不愿回家她家里的人在追她，于是告訴她自己家不歡迎夏家的人，他狠心把夏慧拒之門外。等他回到家里滿倉(cāng)和小嫚(黃小蕾 飾)問他什么情況后，滿倉(cāng)吃驚地告訴他，晚上弘志和夏慧他們應(yīng)該在一起商量罷工的事。天佑意識(shí)到情況不對(duì)，趕緊沖出門去。

此時(shí)被天佑拒絕的夏慧只得再次沖到大街上繼續(xù)逃跑。結(jié)果被追趕她的警察看到，正追逐時(shí)遇到出來尋找女兒的夏德發(fā)(劉向京 飾)。夏德發(fā)看到警察抓住了夏慧便要上去拼命。天佑和滿倉(cāng)也趕到了。夏慧掙脫警察朝天佑跑來，結(jié)果警察拔槍打中夏慧的腿。天佑拉住了摔倒的夏慧，但迫于警察拿槍威逼，天佑只得放手。夏慧被帶走時(shí)哭著哀求天佑原諒父親夏德發(fā)。

夏德發(fā)失魂落魄地回到家里后憤怒地給了溥繡(瑛子 飾)一耳光。溥繡才知道自己害了女兒。她去找吉村要女兒，稱如果不是自己幫他，他們不可能找到集會(huì)點(diǎn)，而且吉村也答應(yīng)放了自己女兒。誰(shuí)知吉村對(duì)溥繡不屑一顧，對(duì)自己的承諾也出爾反爾。溥繡氣瘋了，她撒潑，死死抓住吉村的衣服不讓他走，還憤怒地打了吉村一耳光。吉村終于被激怒，他把溥繡按到在沙發(fā)上掐死了她。然后他命令手下將溥繡的尸體丟到海里制造溥繡溺水而亡的假象。

經(jīng)歷了夏慧被抓的事天佑幡然醒悟，他在母親遺像前反省了他出獄以來所做的事情。他決定去接大嫚(傅淼 飾)和弘志回來。等他到劈柴院時(shí)，姜傻子(王雙寶 飾)告訴他，大嫚和弘志都去參加大罷工了。此時(shí)，大罷工正如火如荼地舉行著。所有日企的工人共上萬(wàn)人參加了游行。日本浪人和中國(guó)警察在路上襲擊了弘志帶領(lǐng)的游行隊(duì)伍。在搏斗中弘志被日本浪人暴打，大嫚沖過去想護(hù)住兒子，但弘志還是被抓走了。憤怒的警察舉起警棍想毆打大嫚，突然大嫚被一個(gè)寬厚的身體護(hù)住，大嫚驚喜地看到是天佑保護(hù)了她，警棍都落在了天佑的背上。天佑不顧頭部流血，拉著大嫚逃了出來。

滿倉(cāng)帶著夏德發(fā)到了德佑聚。夏德發(fā)闊別德佑聚多年，再次回到這里他感慨萬(wàn)千。滿倉(cāng)去請(qǐng)?zhí)煊樱人麄兓氐降掠泳鄞筇脮r(shí)，看到夏德發(fā)搬著凳子正在拭擦德佑聚的牌匾。一時(shí)間三兄弟從結(jié)識(shí)到結(jié)拜再到風(fēng)風(fēng)雨雨走過的這些年，往事一幕幕從心頭掠過。三兄弟再一次將大掌疊放在一起。

由于大罷工很多進(jìn)步青年和學(xué)生被抓，青島商會(huì)為此也非常憤慨。商會(huì)經(jīng)崔會(huì)長(zhǎng)提議，起草請(qǐng)?jiān)笗蛏蚴虚L(zhǎng)上達(dá)民意，請(qǐng)市政府在非常時(shí)期能同仇敵愾一致對(duì)外，無(wú)條件釋放被抓工人和學(xué)生。在崔院長(zhǎng)詢問誰(shuí)愿意牽頭時(shí)，眾商戶都不自然地低下了頭。滿倉(cāng)再一次主動(dòng)站了起來。

沈市長(zhǎng)接待了崔會(huì)長(zhǎng)和滿倉(cāng)。沈市長(zhǎng)仍然堅(jiān)持對(duì)日本人忍讓，對(duì)共產(chǎn)黨絕不姑息的觀念。滿倉(cāng)以當(dāng)年吳司令的事為例說服沈市長(zhǎng)。沈市長(zhǎng)得知滿倉(cāng)就是那個(gè)照顧吳司令的衛(wèi)兵時(shí)肅然起敬，答應(yīng)慎重考慮商會(huì)的請(qǐng)?jiān)敢皇隆?/p>

此時(shí)已是1937年，滿倉(cāng)和小嫚在醫(yī)院檢查。醫(yī)生告訴小嫚她懷孕了。小嫚不敢相信，她摟著同樣欣喜的滿倉(cāng)百感交集。兩人回到家里時(shí)，夏德發(fā)和天佑正在他們家里等他們回來。滿倉(cāng)把小嫚?wèi)言械南灿嵏嬖V了他們，誰(shuí)知他們神情凝重根本沒有像他們一樣高興。滿倉(cāng)意識(shí)到有事發(fā)生。