鄧子華(吳奇隆 飾)接到了一個神秘的電話，是要去一個地方與什么人見面，放下電話就急匆匆地開車趕往目的地，而在另一邊，一個飯館的周圍，有很多的特務在監視著這個飯館，因為這些特務得到了情報，飯館中有一個共產黨在等待著接頭人，他們要抓住這兩人。

本來安靜的街道上突然有一聲槍響是從飯館里面傳出來的，這時剛好鄧子華也剛剛感到這里，原來他就是要與這個共產黨接頭的人。聽到槍響，特務們一擁而入到飯館里面，這給了鄧子華一個警惕，他知道了有人在監視，所以沒有輕舉妄動。特務們闖進飯館，看到了血跡，就開始循著血跡追蹤，鄧子華在緊隨其后。

就在特務們就要抓到這個共產黨的時候，鄧子華巧計救了這個已經受了重傷的共產黨。并且把這個共產黨送到了舅舅舅媽家里，讓他們幫忙照顧。但是并未告訴他們實情。

雖然鄧子華救了這個共產黨老大，但是他沒有想到自己也也入了危機。他告訴馬成功(趙亮 飾)的手下使自己打死了這個共產黨，但是馬成功是個狡詐之人，他已經開始竊聽鄧子華的電話，他知道鄧子華接到了一個電話，并且要去哪里。當鄧子華吧這個假的老大的尸體交給馬成功時，馬成功并不相信這就是老大本人，因為他本來就懷疑鄧子華，于是就開始調查鄧子華昨天到底去了哪里。但是并沒有調查出什么。

但是他還是懷疑這個人并不是老大，就開始審問鄧子華，但是并沒有審問出什么，于是就又想出一個計策，讓已經抓到的地下黨來辨認。在審訊里面陳龍海(姚剛 飾)還有馬成功，鄧子華等人，陳龍海讓手下的人將尸體抬到審訊里面，這些地下黨們異口同聲的喊出老大，這讓鄧子華懸著的心放下了，他害怕他們并不指認出這是老大，那么不僅自己有危險，老大也會被他們找到。看著這些受到酷刑的同志們，鄧子華一直都很害怕抬頭看到他們，聽著同志們的慘叫聲，他的心在滴血。不管怎么樣，目前老大還是安全的。

鄧子華他們接到了任務，要去三江日報社，因為那是共產黨的一個窩點。鄧子華知道這又是一場殺害同志們的行動。但是沒有辦法，他必須要這么做。

這次的行動非常的成功，逼近搗毀了共產黨的秘密窩點，還打死了老大，這讓并不知道實情的日本人很開心。以為這次“成功”的行動能夠讓共產黨不再那么囂張。