入夜， 聶天鳴(朱泳騰 飾)等人出門營救陳站長，一行人來到陳站長被軟禁的地方侍機行動，陳站長離奇從軟禁處平安走出來，離去之時還獲得日本人贈送一疊鈔票。

聶天鳴等人親眼看著陳站長收了日本人贈送的鈔票離去，所有人漸漸意識到陳站長已經叛變。

軟禁陳站長的百合香(袁心冉 飾)其實是在陷害陳站長，陳站長收了日本人的好處回組織一定被同伴們猜疑，有猜疑必定有爭斗，等到陳站長與已方隊友兩敗俱傷，日方再出動軍力坐收漁利。

聶天鳴回到寺廟跟 喬峰(樊少皇 飾)等人談起陳站長，大部份人已經認定陳站長叛變，唯獨喬峰認定陳站長沒有叛變。

陳站長重獲自由在街上行走，幾個日本武士在后方悄悄跟蹤陳站長，吳影(張殿倫 飾)來到街上找到了陳站長，陳站長還沒來得及跟吳影談話，幾個日本武士沖上前襲擊吳影，吳影身手不凡打敗日本武士，事后回到寺廟中向聶天鳴提起在街上遇到陳站長的經過，陳站長出行有日本武士跟隨，由此可見陳站長已經投敵。

喬峰不相信陳站長投敵，陳站長在一處寺廟中被喬峰找到，喬峰勸說陳站長回總部接受組織調查，陳站長佯裝同意喬峰的勸說，趁著喬峰不防備撒出一些稻草逃走。

苗香兒(李欣冉 飾)上街尋找陳站長，一伙日本武士包圍了苗香兒，緊急關頭柳葉(于承惠 飾)徒弟秦大雷及時出現，面不改色指責日本武士們以多欺少，日本武士見秦大雷管閑事，所有武士扔下苗香兒對付秦大雷。

秦大雷身手不凡打敗所有日本武士，苗香兒對秦大雷充滿感激，秦大雷帶著苗香兒回到住處拜見師傅柳葉。

柳葉是朝陽城德高望重的武師，幾個日本武士回到武館向館主講述被秦大雷打傷的經過，館主聽完武士們的話意識到想發揚日本武術必須打敗柳葉。

苗香兒見到柳葉的時候將自己父親的名字也說了出來，柳葉認識苗香兒的父親，當年苗父在運鏢過程中被日本人殺害，柳葉感概萬分非常敬重苗父崇高的愛國氣節。

漢奸王金彪來到坂田的辦公室，將之前百合香抓到陳站長又放走了陳站長的經過說了一遍，坂田與百合香一向不和，聽完王金彪的話吃了一驚。

百合香放走陳站長其實是想讓地下黨內斗，只要聶天鳴等人懷疑陳站長已經投敵，雙方一定會產生矛盾，如此一來日軍就能趁機坐收漁利。

坂田并不知道百合香的計劃，王金彪亦不清楚百合香放走陳站長的原因，為了激發坂田與百合香的矛盾，王金彪添油加醋將陳站長被百合香放走的經過說了一遍。