林小曼(李欣冉 飾)找到了胡一夫(程煜 飾)抱怨不應該讓自己在跟蹤李梅(程愫 飾)，因為李梅和高峰(朱泳騰 飾)走的太近了，胡一夫接著讓林小曼找李梅是共產黨的證據，這樣的話高峰就會離開李梅了。林小曼找到李梅問他和高峰之間是什么關系，李梅說自己和高峰是普通朋友，林小曼不是很相信讓她不要再跟高峰走的那么近了。關云飛(丁勇岱 飾)喬裝打扮之后想混進了看管很嚴的會議要地，關云飛找了一個很隱密的地方準備找機會殺掉會議要員劉次長。劉次長等人坐車到了這個地方正在接受大家的歡迎的時候被關云飛槍殺了，胡一夫得到消息之后很是開心。胡一夫立即讓人探查秦淮茶樓附近的旅館和客棧準備找到哪一個監控的地點，高峰發現出事之后立即回到旅館里收拾東西，還沒有等他離開胡一夫的人就來了，高峰炸掉了那個房子逃走了。林小曼還在李梅那里喋喋不休的。事情成功之后錢進(邱士鑒 飾)等人就準備殺掉關云飛和史翠英等人滅口，錢進準備送關云飛等人的路上下手，但是關云飛卻不著急走。高峰去找李梅，李母(滕愛弦 飾)見此就留下高峰讓他住在了自己的家里還催促著李梅趕緊跟高峰結婚，但是被李梅給搪塞過去了。關云飛帶著史翠英一起準備到上海，兩人還計劃著結婚，結果走到半路上的時候被炸彈襲擊了，關云飛沒有死被錢進關起來了。錢進說劉次長沒有被殺死希望他再一次找機會出手。