王天風(劉奕君 飾)提著箱子路過搜查站，引起七十六號人員的懷疑，他掏出手槍擊斃搜查人員，沖了出來，但在后面的槍擊中受傷，被活捉。汪曼春(王鷗 飾)審問王天風問密碼本藏哪里了，這次回上海為什么，你們不是已經找到了責任人，并處決了他。王天風說上邊認為有誤，讓我來調查。

汪曼春的手下告訴她，在郊外發現小秦的尸體，并找到一塊手表。這正是明樓(靳東 飾)和阿誠(王凱 飾)原先安排設計好，有意暴露的細節，也是喪鐘計劃中的必要步驟。

汪曼春讓手下到各名表店去查記錄，順藤摸瓜，查到了這是明樓明長官買的。七十六號的人報告給汪曼春，在司各特路已發現一部電臺，汪曼春想到孤狼曾報告說，明臺(胡歌 飾)在司各特路租房，她讓手下去繼續調查。

汪曼春告訴明樓，她抓住了毒蜂，并發現了毒蝎的電臺。當詢問知道，那只手表是明樓買來送給了明臺做禮物的。她判斷這事，明臺是脫不了干系的，心里投鼠忌器，也擔心明臺是明樓的弟弟，自己這樣調查下去產，會影響明樓對自己的感情。

于是她試探地對明樓說此事她正在調查中。明樓說你要秉公執法，不要留情。汪曼春偽造了王天風的口供，并威脅說軍統知道了，會怎么對付你的家人，于是王天風全交代了，當然，這也是毒蜂王天風奪得喪鐘計劃中指揮權后，執行計劃的必要步驟。

明臺機警敏銳地感覺到了事情的異樣。他告訴于曼麗(宋軼 飾)說，自己好像中了陷阱，今天晚上的行動大家一定要小心。

明樓對明誠說我們暫時不能回家了，還有很黑暗的一段要走，大姐回來希望她能挺過去。

毒蜂王天風“叛變”，打死了來跟他接頭的郭騎云(王錚 飾)。行動前于曼麗告訴明臺她老做噩夢，我怕死了再也見不到你了，明臺說這次行動結束后就會跟軍統撇清關系。明臺安慰她說我們是生死搭檔，休戚與共。行動中果然又中了敵人事實準備好的埋伏，于曼麗割斷繩子，掉下城樓，被汪曼春和手下開槍打死。