二十世紀七十年代未八十年代初，內蒙哈日巴圖大草原上有一批來自上海的知青。他們在這里生活多年，卻一直盼望能返回故鄉，除了獸醫田美娜(王力可 飾)。牧民沙駝(侯勇 飾)對田美娜很有好感，但木訥的性格讓他一直不敢開口。田美娜已經有了心上人，是同為知青的陸遠山(吳啟華 飾)。兩人偷嘗禁果，珠胎暗結。在為沙駝家的馬看病時，美娜偶然受傷，懷孕的事才被沙駝的阿媽發覺。在那個年代，未婚先孕是很丟臉的事，甚至可能鬧出人命，所以阿媽只告訴了沙駝，再沒和其他人提起。陸遠山此時急于返回上海。他在國外有筆遺產，這是改變命運的機會，他絕不愿放棄。為了能返回上海辦出國手續，陸遠山謊稱母親病危向大隊請探親假被揭穿，因而得罪了大隊長和指導員。回不了上海，又聽聞美娜懷孕，這雙重壓力讓他情緒激動，出國的意愿越發強烈。沙駝則在默默的守護著美娜，時常送些補身的草藥。這可讓妹妹高云(小李琳 飾)不樂意了。雖叫妹妹，其實并無血緣關系。