張啟山(陳偉霆 飾)、二月紅(張藝興 飾)和一群漁民被關在地牢里，陳皮前來挑釁，見張啟山、二月紅有意逃跑，將眾人丟人天坑。張啟山、二月紅帶著眾漁民逃走，卻被陳皮一路追殺。張啟山、二月紅躲入一處黑喬人放置沉船物品的倉庫，二月紅意外發現簪子。陳皮追來，雙方混戰。二月紅不慎將簪子掉落，陳皮認出簪子和自己送師母的一模一樣，張啟山見此詫異，稱此簪子有毒，丫頭重病或許與此有關。眾漁民去而復返，救下張啟山、二月紅。陳皮詢問黑喬人關于簪子之事，得知果然是沉船之物，有毒。陳皮想起當年自己將簪子送給師娘，師娘因此染病，意識到自己害死師娘，崩潰。張啟山、二月紅等成功阻止了日本特務的陰謀，但是陳皮意外感染了病毒。陳皮決定玉石俱焚，讓所有人陪葬。齊鐵嘴(應昊茗 飾)查訪古籍，找到特效藥。張啟山和二月紅等人商議，決定用尹新月(趙麗穎 飾)設局引出陳皮，放出消息，稱丫頭之死是因為尹新月在藥中動了手腳。陳皮聽聞后，怒不可遏，勢要殺她報仇。尹新月被張啟山送出城，陳皮趁機尾隨，抓住了尹新月。尹新月拿出丫頭給二月紅的遺書，希望陳皮在了解真相后，放棄報復。陳皮卻已瘋癲，六親不認。