宣孝仲(蔣冰 飾)陪西村牛島(李彬彬 飾)到茶樓看戲，兩人高坐正樓，樓下則是西村牛島的一伙手下，眾人沒有發現已經進入茶樓的宣孝季(韓棟 飾)，心血來潮登樓與戲子一起唱戲，與此同時，宣孝季攜帶手槍向西村牛島走了過去，西村牛島顧著看戲沒有察覺到危險在逼近。

西村牛島在宣孝仲的陪同下到戲樓看戲，宣孝季把自己涂成大花臉，趁機將西村牛島劫持到樓外，西村牛島被宣孝季開槍打傷，沈碧云(張檬 飾)趕了過來從宣孝季手中奪過手槍，樓內的日軍士兵聞訊沖了出來，沈碧云扔下宣孝季撒腿就跑，在奔跑過程中不時開槍射擊日軍士兵，一路逃竄行至街上，沈碧云獲扮成日軍的萬成軍(高健 飾)搭救，兩人乘坐軍車逃之夭夭。

宣孝季返回家中心神不安，家人還不知道沈碧云正在外逃，宣孝仲與宣孝季一唱一和，兄弟兩人稱有女俠開槍打傷西村牛島，至于姓名則閉口不提。

西村牛島恢復傷勢到戲樓捉拿兇手，包括宣孝季在內，所有戲子遭到逼問，西村牛島當眾槍殺一名戲子，班主視死如歸替宣孝季頂罪，被逼上臺唱戲表演，在表演過程中用唱戲方式怒罵日軍入侵中國，西村牛島當眾開槍將其擊斃。唱戲多年的班主，臨死不肯向日本人屈服，死得其所，令人敬服。

柳川將軍即將返回祖國，臨行之前在西村牛島的陪同下到宣府參加閱書會，宣澤恩(巍子 飾)面對來勢洶洶的日本人不肯妥協，兒子宣孝仲勸說他適當放下身段。

西村牛島入宣府之前，指出宣孝季當初涂成大花臉開槍打傷他，等到搬走宣府書樓的書籍，他再取宣孝季的性命。

柳川進入藏書閣逗留片刻，下樓在一張白紙上奮筆疾書，寫下中日友好的毛筆大字，沈碧云擔心日本人搬走書籍，主動邀請柳川將軍參加宣府舞會，柳川欣然接受邀請，在宣孝仲的引領下往宣府廳堂走去，沈碧云其實是在拖延日軍搬書時間，萬成軍不久之后便會潛入宣府想方設法搬書。

宣澤恩獲知沈碧云的意圖，向其吐露書樓有一暗洞，順著暗洞便能進入書樓，從而神不知鬼不覺搬走樓內的書籍。

宣府廳堂，柳川為首的日軍長官參加宣府舞會，萬成軍帶領幾個同伴潛入宣府進入書樓。時間緊急，眾人手腳飛快拿起書籍往隨身攜帶的麻袋放。