蘇金貴(褚峰 飾)又得到姚三根的消息，芥川馬上跟 坂田(郭東文 飾)匯報準備采取抓捕行動，坂田特意囑咐芥川不將此次行動告訴任何一個中國人。

楊子良(吳其江 飾)拿著次郎給的特別通行證拉著糧食去月亮泡子，化解了謝長科與當地村民的矛盾。此時，村口警戒的東北軍發現鬼子進村，謝長科決定借此機會練兵，雙方在柴家村激戰，由于火力猛，芥川意識到這可能是正規部隊，請求派兵增援。

戰斗中謝長科與楊子良惺惺相惜，回到東北軍的駐地后，楊子良告訴謝長科蘇聯紅軍即將大反攻，謝長科直言只要打鬼子，東北軍一定全力幫助。

日軍在柴家村遇伏后，讓坂田等意識到柴家村可能隱藏抗聯主力，決定馬上派人偵查。

董臣(周建鵬 飾)去四季美裁縫鋪，向 葉楓(李梅可 飾)透露關押在監獄的關東武館丁師傅得病快死了，楊子良得知后心急如焚。

楊子良拿著琪琪爾(葛玟希 飾)開給王爺的藥方找到金庫(姚擴 飾)，發現藥方中的問題。

坂田決定暗中進行新筑城部的安保工作，決定擴大外圍安保工作，也讓保安局參與其中。

楊子良又找到次郎，以做生意的借口認識了很多人。董臣邀請葉楓參加舞會，葉楓在舞會上認識了幾個日本女人。如此一來，擴大范圍就能找到教導旅電報中所提示的重點偵查對象。