宮本(張竟達 飾)帶著埃爾探長來到靜安郵局鬧事，宮本企圖帶走 徐仲良(張粟 飾)但是被周山(羅二羊 飾)攔下了， 謝乃恩(李幼斌 飾)見事態不好便趕緊給總局長打了電話，在大家鬧得不可開交的時候正好總局長趕到，宮本等人這才作罷。

蘇麗娜(吳天瑜 飾)來見老潘的路上發現自己被跟蹤了，于是她進了一家私人會所從后門出來這才甩掉了跟蹤自己的人，她來到與老潘見面的地方，將自己被跟蹤的事情告訴了他，老潘讓蘇麗娜避一避風頭，蘇麗娜想到了自己的表哥秦兆寬(張弓 飾)，老潘知道這個人不簡單，沒想到他竟然是蘇麗娜的表哥，于是他便讓蘇麗娜好好利用這層關系。

蘇麗娜把秦兆寬的一些事情告訴了老潘，她覺得秦兆寬這個人有秘密，但是現在不知道秦兆寬究竟是為國民黨賣力還是為日本人服務。

蘇麗娜剛走，徐仲良就來到了，老潘交給了他新的任務，老潘看得出來徐仲良對蘇麗娜有好感，于是語重心長地告訴他在現在這樣的時代而他們又是地下黨的身份是不能有私人的感情的，一切還是要以大局為重，徐仲良明白了老潘的言外之意，告訴他自己知道該如何去做，然后就離開了。

小羅(李宏偉 飾)被謝乃恩派去調查 秀芬(丁寧 飾)，他從秀芬的老家回來后馬上向謝乃恩匯報了情況，并帶回了秀芬母親和她繼父的結婚照片，謝乃恩叮囑小羅這件事情一定要保密，不準告訴別人。然后謝乃恩讓小羅去殺掉一個人，并告訴他要穿著郵差的衣服，事情非常緊急，兩個小時之內一定要把事情辦好。

原來秀芬的母親紫君是謝乃恩的初戀情人，秀芬就是這二人的女兒。謝乃恩把王站長叫到了自己家里，他的目的是讓王站長除掉名單上所有的親日分子，并將刺殺南云(祁映諾 飾)的機會給了王站長。簡芳(史蘭芽 飾)不理解謝乃恩為何要將立功的機會讓給王站長，謝乃恩告訴她如果沒有王站長的配合自己完成不了刺殺南云的任務。

南云終于出動了，徐仲良發現了人立馬跟上了她，小羅發現了徐仲良，便派手下人跟著他，因為只要盯住了徐仲良就能夠找到南云。

南云到碼頭接到了高先生，她與高先生的見面場景被徐仲良拍了下來。很多日本人被國民黨的人殺害，果然不出謝乃恩所料，他的行動確實在上海掀起了一場腥風血雨。

小羅和徐仲良同時監視著南云，小羅看不慣他，便讓司機開車撞了他一下，目的就是嚇唬他一下而已。小羅把高先生和南云見面的照片洗出來拿給了謝乃恩，謝乃恩決定給重慶發電報匯報情況。