姚珂(劉曉潔 飾)為獲情報接近顧一男(胡洋 飾)秘密準備慶典暗殺

沈文杰(謝孟偉 飾)、林天正(郭家豪 飾)、許松(孟蔚 飾)三人帶著田呱呱來到兩個地痞家附近埋伏，準備秘密除掉這兩人為田呱呱報仇。在他們的幫助下，田呱呱終于手刃了兩個兇手，為自己父母報了仇。姚珂和同事劉明波采訪完吉川一男從公使館出來，劉明波對于姚珂和吉川一男如此熟悉十分驚訝，正在劉明波侃侃而談的時候，有人出來說吉川一男設宴邀請姚珂。為了接近吉川一男獲取有利的情報，姚珂答應了邀請，也觀察到了一些公使館內的情況。

高寒(于曉光 飾)、姚珂、馮漢南秘密會面。姚珂告訴大家自己已經通過采訪見過顧一男，她把顧一男的真實身份都說了出來。馮漢南告訴高寒顧一男肯定已經有所防備，叫他暫時不要輕舉妄動。馮漢南讓姚珂借機接近顧一男，姚珂說自己在公使館發現監聽電臺，我方的電臺可能已經被破譯，高寒建議利用電臺頻率引出顧一男領導的殺人團。高寒十分擔心姚珂目前的處境，但是為了國家，為了人民只能讓她繼續以身犯險。

許松知道了殺父仇人顧一男還活著十分氣憤，要去給父親報仇，恰好高寒出現阻止了他，許松選擇相信高寒并聽從他的指揮。高寒等人利用假的電臺頻率，除掉了顧一男領導的三人殺人團，而顧一男也猜到了是高寒帶著隊員所為。馮漢南給高寒新的情報，日本海軍軍務部次官淺野久藏要來上海，參加日本天皇登基五周年的紀念大會，日本軍方打算在上海的租界內搞這場慶典。姚珂告訴大家這次慶典的安全是由顧一男負責的，高寒和隊員們決定在慶典當天給他們來個大爆炸。許松帶人加緊制造彈藥，高寒等人絞盡腦汁想辦法把炸彈運進會場，但由于會場戒備森嚴，各種方法都很難行得通，姚珂說自己去找一下顧一男，想想辦法。姚珂來到會場見到了顧一男，說自己將負責這次社里關于慶典的采訪，為了方便姚珂慶典當日的工作，顧一男給了姚珂一張可以隨意進出會場的貴賓卡。最后姚珂靈機一動，提出為了體現中日友善，可以在慶典當日準備一些中華美食，顧一男滿口答應，他不知姚珂是想借送中華美食把炸藥順利運進慶典會場。吉川一男受到日本大佐——“虹”機關負責人吉川藤野(王海地 飾)的指示，在慶典現場暗殺淺野久藏，并把他的死推給中國人，自己漁翁得利，吉川藤野正是吉川一男的父親。正當高寒等人為刺殺行動做準備的時候，馮漢南過來告訴大家停止此次行動，因為上級得到情報吉川一男也會在會場刺殺淺野久藏。