火車行駛到半路突然停下來，原來是保密局蔡處長帶隊進行盤查，戰守安(楊爍 飾)見情形危險，扶起重傷的葉飛飛(康華 飾)撤離，蔡處長在清查過程中得知戰守安在火車上，他下令全力逮捕，所幸的是他們成功逃下火車，脫離險境，他帶著嫂子借住在一個農婦家里，并且為她調養病情，兩天后葉飛飛出現發燒癥狀，于是他外出買藥，可他早被通緝了，大街上警員拿著告示到處搜捕他，他千辛萬苦才躲過了警察，回到農婦家里時，葉飛飛卻不見了，農婦稱一伙人開著車把她帶走了，他心急如焚。

保密局沈在新(吳剛 飾)和蔡處長等人已經抵達廣州駐地，上級調派秦風到保密局特別督導室任副主任，配合他們的工作，但是他們之間似乎不能真誠相待，只是虛情假意敷衍。

戰守安在街上收到一個小孩送來的紙條，他根據紙條上的地址找到了葉飛飛，她被人送進了一家醫院治療，并且高燒也退了，他帶她離開醫院找到了一個無人值班的小診所，他為她注射藥物，卻沒發現他們被國軍的人跟蹤了，跟蹤者卸下他的槍，還打電話通知局里來抓人，副主任秦風帶隊來到現場，其實他真正的身份是一名共產黨員，他殺掉兩個國軍，保護戰守安兩人逃走，被蒙在鼓里的蔡處長晚來一部，一無所獲。

沈在新和蔡處長分析這次事故的原因，懷疑局內有內鬼，他們決定以靜制動，適時挖出內奸。葉飛飛在秦風的家里經過調養，身體已經好轉，她熱切的希望早日回旅營與戰守平(胡軍 飾)團聚。對于一個潛伏在敵人隊伍中的中共地下黨員來說，冒然救下兩個叛變將領的家屬會給自己以及組織的工作造成麻煩，但秦風依然去做了，因為他很善良，他現在急需找到機會把他們安全送回旅營。戰守安以為在街上送紙條的小孩是秦風安排的，可他卻否認了，那么還有誰在暗中幫助他們，這使他感到疑惑。