少年別動隊隊員被送往東北接受新的訓練，他們第一次殺人的目標是身后的寄養父母，沒有開槍的被全部殺害。 武藏在逃跑途中被高揚(連奕名 飾)等人救下，小隊日軍被消滅，武藏受到驚嚇。陸玫(趙子惠 飾)委托老鄉們將俘虜送到游擊隊，他們看到了武藏拍下的南京大屠殺照片，武藏想帶著那名日本小孩兒隨行，劉晉(黃俊鵬 飾)不同意，武藏以死相逼，高揚最后同意下來。山本率領特別行動小組將那些被俘的日軍全部殺害，孟香蘭(徐立 飾)在撤退時布下雷區。 武藏從南京城逃出來后一路被日軍追殺。陸玫等人馬上到達上海，武藏害怕有一天會所自己的兒子送往戰場。山本率人悄悄向陸玫等人休息的地方前行，孟香蘭收到雷區被觸動的信號后急忙撤離，日本人還是上了圈套。 葉三(武強 飾)做好后面的偽裝，高揚提議兵分兩路來拖住那伙日軍，劉晉清楚他們的目標是武藏，陸玫想主動出擊。山本等人偷襲了游擊隊，打掃干凈后埋伏起來。高揚等人到達游擊隊駐地后發現情況不對，他們馬上撤退，日軍在后面緊追不舍，雙方在叢林之中打斗起來，劉晉為救武藏而背后中傷，高揚救出武藏，日軍搶走了那個箱子，高揚追趕過去，葉三面對高手并不示弱。