姜亮元和秦魯等此刻又決定炸電廠，偷襲抗聯辦事處等破壞活動，為此找到秦魯表哥于長發，收買其入伙。丁豐找姜亮元談話勸其離開哈爾濱，暫時自保為主，按兵不動，姜亮元因懷疑隸屬國民黨中統的丁豐要搶功勞，斷然拒絕。而此刻，得知抗聯辦事處將被撤銷，當初跟小槍鬼一起被龍三控制的小卷毛等孤兒們傷心不已，李一峰(于毅 飾)、劉力(曹克難 飾)等對其進行關懷安慰。姜亮元在秦魯的建議下，最終決定改炸電車。姜亮元等分兩路進行破壞，一伙人以望江茶樓為據點，望江茶樓方進及時設法通知李一峰、劉力等人，李一峰等暗中對方進進行保護，并加強安保工作。丁豐讓老蔡安排自己見龍三，意圖籠絡龍三，削弱姜亮元。