方志敏(劉之冰 飾)帶領小股人馬回到了大源，大部隊依然停在原地，時間就是生命，方志敏命令全軍突圍。留守在陳家灣的部隊因為寡不敵眾，最終敗給了敵軍，最后一個戰士用盡力量放射出了陣地失守的信號彈。方志敏與粟裕看到了信號彈，心立即沉了下來，突圍的希望越來越渺茫了，方志敏無奈之下帶領部隊從西南繞行。

　　大部隊因為人生地不熟，在山中繞行突圍迷了路，走來走去始終找不到出山的方向。山里的天氣極度寒冷，還下起了雪，給行軍帶來了極大的困難。形勢對我軍越來越不利了，方志敏派趙天明(吳其江 飾)去村子里面尋找向導，給戰士們打氣，鼓勵戰士們遇到困難不能消極，而是應該積極面對。要相信共產黨是一支鋼鐵軍團，不害怕任何困難，堅決不向敵軍低頭。趙天明進入一個村子問路，遇到了一個采藥的老人，向采藥老人打探出路。采藥老人樂于幫助共產黨，向趙天明指引了出路，趙天明一行人在采藥老人的指引下及時追上了大部隊。

　　金竹坑突圍戰爭失敗，敵我力量懸殊，劉疇西在戰斗過程中負了重傷，他是全軍之首，他一負傷，導致全軍士氣動搖。負傷后的劉疇西開始反省自己的錯誤指揮，加上自己重傷在身成了累贅，劉疇西沒了活下去的動力，沒臉面對全軍上下，決定一死了之，不拖全軍的后腿。劉疇西提出死在趙天明的槍口下，趙天明雖然對劉疇西的錯誤指揮不滿，但他不肯幫助劉疇西自殺。

　　趙天明的部隊代替了劉疇西的部隊，與人數眾多的敵軍展開了戰斗，戰士們在趙天明的帶領下勇猛作戰，雙方展開了肉博戰，趙天明的部隊拖住了敵軍，用生命掩護大部隊撤退。戰爭從白天打到晚上，紅軍死傷眾多，山澗被鮮血染紅，趙天明也負了傷，他在死人堆里面尋找幸存的戰友。

　　粟裕帶領部隊北上，成功從敵人的包圍圈中突圍出去了，逃出敵人的包圍圈后，粟裕的部隊還在路上救了一支被敵人追擊的己方隊伍。其中一個獲救的隊員正是蘇梅。之前蘇梅與大部隊失聯，如今遇到了粟裕等人，頓時驚喜交加。眾人打敗了敵軍后，蘇梅向粟裕透露易徴禾叛變的經過。

　　賈裕兵分兩支，一支隊伍觀察國民黨的追擊動向，一支隊伍接應方志敏的大部隊。幾天后，幾支隊伍先后回來，沒有一支隊伍有收獲。粟裕為了保存實力，只得狠心下達了命令，讓劉英帶領部隊和傷員先撤退，他親自帶領一支小隊伍原路返回，尋找大部隊。

　　方志敏為了堅持戰斗，整編了五百人馬，成立了一個新團。趙天明成了新團的團長。1935年1月，趙天明帶領紅十軍團向懷玉山分水關沖殺過去。王耀武本來以為紅軍的有生力量被消滅掉了，他沒有料到方志敏等人寧死不屈，斗志昂揚。