“大胡子”約見莫尕姐的“牧民親戚”——仁青多杰，他初步騙取了“大胡子”的信任，約定購買兩支半自動步槍。侯文林個人使用的手機有人使用。仁青多杰及時趕到持手機人處，一舉將朱明逮捕。他是“侯文林案”的元兇嗎？朱明死不承認與侯文林案有關。仁青多杰和同事們運用審訊技巧，從現場的物證頭發入手，使朱明被迫交待了自已的罪行。他與同伙馮大偉、秦艷合謀殺死了侯文林。莫尕姐智慧地逮捕了秦艷，并找到了作案工具之一——水果刀。槍在何處，朱明聲稱在果洛州餐館吃飯時遺失。仁青多杰急命趙立華與程思恩在果洛州找槍。該餐館服務員描述了當時情況，認定吳小寶(秦偉 飾)是拎包人，程思恩首次對丁文德(董向榮 飾)、虎老三(余皚磊 飾)、吳小寶做了模擬畫像。兇手馮大偉被擒。