十三世達賴喇嘛圓寂后，西藏大領主之間的權力角逐進入白熱化時期。耿直暴躁的德勒噶倫(周里京 飾)與老辣陰險的仁欽噶倫(多布杰 飾)為爭奪攝政之位展開殊死較量。仁欽在官員大會上誣陷侍衛官對達賴之死負有責任。德勒是侍衛官的密友，自然要替他據理力爭，這恰恰中了仁欽的圈套。仁欽調集藏軍包圍了噶廈政府的議事廳，侍衛官被逮捕關押，攝政一職由毫無政治經驗的熱振活佛擔任，德勒一派的勢力受到強力擠壓。而此時，全藏傷寒大爆發，并迅速蔓延到西藏的許多城鎮和莊園，德勒也不幸染病，生命危在旦夕。而他唯一的兒子其美杰布，正帶領商隊從印度回拉薩的路上，如果兒子再招不測，德勒家將沒有子嗣繼承族號、爵位和產業，整個家族必然招致被瓜分、沒收的滅頂之災。德勒和兒媳婦德吉忙派管家旺秋沿官道去迎德勒少爺回拉薩，以防意外。扎西是一個機智狂傲的云游喇嘛，他從印度剛回到西藏就遭遇了傷寒流行，他想方設法救濟災民，意外遇見與自己相貌相似的德勒少爺。仁欽派人炸掉雅魯藏布上的鐵橋，德勒少爺和一部分伙計墜河而死。