見婉容(蔣雯麗 飾)悶悶不樂，她父親榮源和小明子就讓她學著抽上了鴉片，這讓李忠大吃一驚，可是已經為時已晚，婉容已經離不開鴉片了。這時傳來消息，溥儀已經在滿洲，要婉容到滿洲去。婉容十分高興，在李忠和小明子的護送下，來到了滿洲。原來，溥儀在日本人的幫助下，逃到滿洲，以此為復辟基地。溥儀得知婉容染上了鴉片，十分生氣，把小名字和李忠狠狠地罵了一頓。溥儀實在想不通，榮源為什么把自己的女兒往這條絕路上送。這時候的婉容，心情好了起來，也想戒掉鴉片，可是，已經戒不掉了。溥儀原以為日本人是幫他重建大清王朝，可是日本關東軍的武藏司令官卻告知他，日本人的意思，是要他組建偽滿洲國，這讓溥儀十分生氣，他要當的是皇帝，不是什么執政。可是武藏的表現是毫無商量的余地。