被服廠成各勢力新目標三兄弟齊心轉運物資

組織上派肖景標直接跟謝一航(袁弘 飾)聯絡，組織上的被服物資還缺一部分，下一個目標就是國民黨的第十被服廠，張連長負責這次的行動，必須在國民黨將這批物資轉移廈門之前拿到。

徐站長將朱四標和夏天海(張丹峰 飾)找來，要他們配合警備司令部保護第十被服廠的物資。

南山霸也覬覦第十被服廠的物資，安排穿山甲負責，一定要搶在游擊隊之前，拿到這批物資。

謝一航收到馮雅琴(韓雪 飾)的來信，馮雅琴隨時都可以離開福建的，但是她選擇留在南平，在游擊隊的后方，治療傷病員和后勤工作，在后方看到那么多人不顧一切，她也決不能拖后腿，也終于明白，在這烽火時代，兒女情長已經不重要了，只希望更多的人能夠脫離痛苦流血。

夏天海拿到了去香港的機票，并承諾幫助謝一航拿到還鄉特務名冊，以此換取謝一航的信任。

這幾天三姨太總感覺有人跟蹤，于是將秘密情報放在典當行陳老板那里，三姨太去找謝一航拿機票，并將典當行的當票交給謝一航，她回到小巴黎后，一個隱藏在小巴黎的特務將其暗殺。

謝一航和來喜準備去典當行取情報，卻發現典當行的陳老板被朱四標帶走，當鋪內的東西也被一并帶走，謝一航察覺不妙，匆忙趕去小巴黎，此刻三姨太已經死去多時。

謝一航發現三姨太手上的一對金鐲子只剩下一只，猜測這一定是三姨太留下的線索，這金鐲子是之前省長從金銀首飾樓給三姨太定做的，謝一航拿著剩下的一只首飾做信物，到金銀首飾樓，找經理拿到了三姨太留下的東西。

三姨太管理小巴黎，按照夏天海的意思監聽包間談話，那些秘密不僅有監聽器的磁盤留證，一些重要信息三姨太還拿本子偷偷記下，謝一航拿到的就是這本記錄本，上面有一項紀錄著，國民黨要往福州運送四百公斤龍眼，這個最可疑，龍眼很可能是國民黨的暗語，也許就是黃色炸藥，是紫石英計劃的一部分。

雷火(曾虹暢 飾)死后，水龍幫群龍無首，一盤散沙，這時謝金虎(李虹辰 飾)回到水龍幫，大家都推崇謝金虎當幫主，謝金虎打算帶著水龍幫的兄弟們一起參加游擊隊，在上山之前，要先剿滅飛鷹寨，并拿到被服廠的物資。

夏天海被派去第十被服廠轉運物資，謝一航和來喜潛入第十被服廠，謝金虎也帶著兄弟潛入，謝金虎往倉庫扔了毒氣彈，讓搬運工盡快將物資搬出去，就給他們解藥。水龍幫的兄弟看到水老鼠穿著國民黨的衣服，才知道他的身份，水老鼠為了活命，說出朱四標正在外圍等待截殺，他愿意和夏天海一起帶他們離開。

穿山甲帶著飛鷹寨的人到被服廠之后，發現自己已經來晚一步，只能硬搶了，飛鷹寨和水龍幫在被服廠的倉庫展開槍戰，水老鼠趁亂逃走，夏天海卻留下幫助謝金虎，水龍幫人手不夠，武器也差，死傷不少，在夏天海的勸說下，謝金虎讓水龍幫兄弟們先撤，自己留下斷后。

穿山甲聽到朱四標帶人來的消息，匆忙撤退，夏天海掩護著謝金虎準備離開倉庫，水老鼠又折返回來要殺夏天海，這時一直躲在暗處的謝一航開槍殺了水老鼠，兄弟三人兵分兩路離開。

夏天海想保全謝金虎，但是朱四標的人已經包圍了倉庫，夏天海只能佯裝俘虜了謝金虎，將謝金虎帶到外面，朱四標想要立刻處決謝金虎，夏天海說謝金虎死了的話，水龍幫的金庫就永遠沒下落了，朱四標只能先將謝金虎帶到保密局收監。