趙曉陽(劉暢 飾)被告知，姐姐曉霞在戒毒所自殺未遂。為了證明自己，也為了救姐姐，趙曉陽同意了周大宏(任山 飾)的臥底計劃。　　趙曉陽按照周大宏的計劃開始著手臥底行動，他喝得爛醉，去姐姐以前工作的夜店鬧事，而這家夜店的幕后老板正是馬小鵬。　　夜店媽咪媛子得知趙曉陽是趙曉霞的弟弟，動了惻隱之心，求經理董虎將其留在夜店當保安，一直追求著媛子的董虎答應下來。　　周大宏對馬小鵬的正面調查繼續進行，但是馬小鵬銷聲匿跡在天中市沒了動靜。然而，從基層得到的情報，天中市以豬頭為首的另一販毒團伙卻活動頻繁。　　周大宏找到趙曉陽，讓他打探馬小鵬的行蹤。送上門來鬧事兒的喬云山，為趙曉陽帶來了機會……