陳云(李雪鋒 飾)(謝鋼 飾)一行人到達蘇聯后，和作為中央代表團負責人的王明會面，王明對中央和共產國際失去聯系很不滿，對擅自更換領導也很不滿，陳云做出了解釋。　　陳云和王明一起去見了斯大林，在會面中介紹了紅軍長征的情況，提出為什么共產國際會派不稱職的指揮李德，斯大林對此表示很理解。　　陳云在蘇聯期間努力學習共產主義和俄文，多次與共產國際的領導人進行會談，闡明了更換中共領導層的原因。在陳云的努力下，共產國際認可了中國共產黨的領導變化。　　在同斯大林再次會談時，斯大林表示同意中國領導人的更迭，并愿意給紅軍援助武器。共產國際正式批準洛甫任中共中央的總負責人。　　與此同時，紅軍已經到達陜北的瓦窯堡，中共中央召開政治局擴大會議，研究抗日民族統一戰線的問題。