一九四九年十二月三十日，成都人民喜迎解放軍隊伍進城。一片歡騰之中，一支冰冷的槍口正悄然對準解放軍隊伍。

七十八天前，新中國正式成立，蔣介石反動集團退守西南，總裁侍從室主任韓茂青及侍從葉宇飛(郭廣平 飾)受命護送。得到消息的民間武裝力量“振興會”頭目許東決定在途中對蔣進行刺殺。大戰于成都郊外爆發。但實際上，這是蔣介石設下的圈套，他本人根本就不在現場。許東等人遭到埋伏，死傷慘重，危急關頭，葉宇飛以暗號相助，終于突圍脫險。原來葉宇飛和許東是抗日戰爭時期的舊識，曾經并肩作戰，許東對葉宇飛此舉感到疑惑，打算擇日對其試探。

保密局蓉站站長何琳(甄錫 飾)接到西南站馬成峰的命令，徹查護送行動泄密一事。何琳與紅旗特務“天山”接頭，掌握了代號“三哥”的地下黨電臺小組的行蹤，并得知“磐石”被喚醒。行動隊長馬斌受何琳命令帶隊剿滅“三哥”。“三哥”將電臺托付給葉雅穎(呂佳容 飾)后，為掩護她撤離，全組犧牲。馬斌帶隊追殺葉雅穎至葉府。葉雅穎險些暴露，幸得父親葉宏澤將軍維護，由葉母招來的舊部逼退了馬斌。

次日，葉雅穎前往吉昌酒館，與地下黨成都負責人老李(何政軍 飾)見面，接受了在錦春茶樓與“磐石”接頭并協助其工作的任務。但很快，消息就被泄露給了保密局……