國民黨部隊攻占解放區，戰犯們要臨時轉移，瑞倫的同監犯都是國民黨的高級警察，他們在靜岡平直的策劃下準備在轉移途中暴動，并拉攏瑞倫。瑞倫得知后向德寧報告，戰犯所迅速集合所有犯人，并讓靜岡平直出列，日本戰犯情知不妙提前動手，被就地正法。瑞倫因揭發有功得以與管教戰士們一起轉移。德寧臨行前找到了蔣玉涵，要他一起轉移，但此時的蔣玉涵思想上已經深深陷入國民黨的誤區中，并將被委任為文化局長，自然不愿意跟德寧一起去山溝里。不僅如此他還威逼德寧留下，否則就自殺。德寧對他深感失望。　　撫順解放后，正式的戰犯管理所建成。1950年，被押在蘇聯的溥儀等原“滿州帝國”人員被遞解回國。溥儀對此非常害怕，在火車上出了很多丑，他鬧絕食，押送的蘇聯軍人很不解地問他：你都馬上回自己的祖國了怎么還不吃飯呢？應該高興才對呀！沒想到溥儀居然說自己不是中國人，自己的國家已經沒了…… 蘇聯軍官以鄙夷的神情看著他轉身離開了。過了一會兒他突然又站起來吵著檢舉祁忠在車上攻擊斯大林，自己檢舉有功應該留在蘇聯，蘇聯軍官不屑一顧。專列進入國內，溥儀面對解放軍的優待時時都以為是要槍斃他。　　在撫順戰犯管理所，李玉(李立 飾)已是解放軍的管教干部，曾經埋伏在婉容身邊的小秀是所里的衛生員，德寧被提撥為宣傳科長，而蔣玉涵卻淪落為戰犯在這里接受勞動改造，瑞倫在深山里隨部隊接受改造表現優異，已被兩次減刑，也被轉到管理所。