煙云山莊探尋心劍大師揭三十年恩怨情仇

花弄影(徐申東 飾)看到何玉鳳(劉庭羽 飾)和宋聲秋(蔣毅 飾)相吻的場景，才知道自己和好姐妹何玉鳳的心上人竟是同一人。但她不甘心就此放棄，提出和何玉鳳公平競爭，何玉鳳無奈同意。

兩起殺人命案的連續發生，讓武林人士陷入恐慌，眾人要求張鴻烈(王崗 飾)下令追殺宋聲秋。但張鴻烈堅信宋聲秋不會做出這等兇殘之事。于是眾人一致要求張鴻烈散發英雄貼，相約一個月后舉行武林大會，重新選舉一位新的武林盟主來決定追殺宋聲秋之事。

歐陽修羅(高雄 飾)認為這是一個好機會，若能當上武林盟主，便可一統江湖，還承諾自己當上武林盟主后便率領武林歸順朝廷。但是歐陽修羅擔心和張鴻烈比武恐無勝算，便想請求元鐘岳傳授都督劍法。元鐘岳當場答應下來。

鄧九公(周明增 飾)、何玉鳳、花弄影、宋聲秋四人同桌進餐，何玉鳳和花弄影各懷心事，只有鄧九公一人吃得津津有味。宋聲秋的病突然發作，鄧九公查出宋聲秋體內居然有四道真氣，除了自身和宋寧遠(張晨光 飾)傳給他的真氣外，居然還有一剛一柔兩道真氣。鄧九公診斷，如果再不調理，十日之內便會真氣沖撞爆體而亡，而這世上只有心劍大師邊讓(梁家仁 飾)能救他。為尋找邊讓，鄧九公、何玉鳳、花弄影和宋聲秋四人前往煙云山莊。

煙云山莊莊主云中天(周中和 飾)回絕了神劍山莊發來的英雄帖，并輕松一甩，便把請帖插入假山之中，可見武功強勁。云中天已淡出江湖，連鄧九公都不見，并讓云開將鄧九公等人打發走。云開甚至推說沒見過邊讓，此時宋聲秋又發病，眾人無奈，只得先回去。

元鐘岳教授歐陽修羅劍法，蒼松(鐘久夫 飾)等來報，抓到何玉鳳了。歐陽修羅欣喜不已，請求元鐘岳先把何玉鳳的的通緝令撤下，元鐘岳當場答應。回到修羅門后，得知何玉鳳被人救走，歐陽修羅恨鐵不成鋼，要求歐陽軒(陸昱霖 飾)以后要勤修武藝，增加修為。并向歐陽軒表達了自己當上武林盟主之后，要取代元鐘岳，將整個武林、朝廷包攬在手的雄心壯志。歐陽修羅見黑白羅煞(錢璇 飾)不在府內，便問二人下落，歐陽軒神色不自然。

而與此同時，白煞在埋葬黑煞后，被白狐(史梵希 飾)等人待會魔教，此刻正請求教主答應讓她加入魔教，以求誅殺歐陽軒為黑煞報仇。魔教教主答應了她的請求，并承諾會幫她報仇。魔教教徒決定在各門派派人監視以第一時間得到宋聲秋的消息。

鄧九公等人回到青云山莊，鄧柔柔(李思蓓 飾)聽說云中天對鄧九公避而不見，揭露出云中天和鄧九公之間心結仍未解。鄧九公神色失常，連飯都沒用盡興就逃回房間內。屋外，鄧柔柔在眾人要求下告訴眾人三十多年前的恩怨情仇。

三十多年前，鄧九公和云中天、邊讓三人同為好友，一起暢意江湖，行俠仗義，懲奸除惡。但是，三人卻因為同時喜歡上一個名叫彩娘的女子而破壞了兄弟情誼。三人決定通過比武過招來決定美人歸屬。鄧九公武功在三人中最高，但卻不敵云中天和邊讓聯手。之后，云中天又使詐贏了邊讓，最終抱的美人歸。三人為此結下梁子。但云中天娶了彩娘后沒過幾年彩娘就去世了。盡管如此三人的關系三十年沒有緩和過。原來外表瘋癲樂觀的鄧九公還有這樣一段悲情往事，眾人不禁唏噓感嘆。

這一日恰是彩娘的祭日，晚上鄧九公拿著彩娘過去送給他的香囊在月下祭拜她。何玉鳳和花弄影看到這一切，為了宋聲秋她們偷了鄧九公視為珍寶的香囊，然后裝成彩娘的樣子潛入煙云山莊。云中天也在月下祭拜彩娘，何玉鳳和花弄影將香囊上綁了一個綢條，附上一首詩暗喻云中天。云中天豁然開朗，以為是彩娘顯靈。一旁為云家掃了三十年地的老仆人也顯得異常激動。通過他與云中天的爭執，何玉鳳和花弄影得知他竟是一直苦苦找尋的心劍大師邊讓。