史東新喝得迷迷糊糊之際，韓曉鷗從酒店外面走過。史東新手里的酒杯頓時落地，他向酒店外沖去卻一頭栽倒在地……

韓曉鷗拿著一塊老式瑞士懷表走進雷老板鐘表店，請雷老板修理。鐘表店外，鄧彪(趙恒煊 飾)躲在一個僻靜的角落監視著韓曉鷗的一舉一動。鄧彪心里好奇，妻子明明聲稱去買布做衣服，怎么會走進鐘表店?鄧彪欲進去問個明白，忽然間鐘良攔住鄧彪。

辦公室里，鐘良請求鄧彪不要擅自行動，要聽從他的安排。也不知鐘良的哪一句話惹惱了鄧彪，鄧彪狠狠又教訓了鐘良一頓，搞得鐘良心里窩火卻又無處發泄。就在這時，羅天剛(佟瑞欣 飾)匆匆趕來，向鐘良反映一個重要情況，離開辦公室時，他的鑰匙明明放在左邊的口袋里，回了一趟家，再回到辦公室時，鑰匙卻在右邊的口袋里。鐘良立刻讓羅天剛拿出鑰匙進行技術檢測，很快結果出來，羅天剛的鑰匙并沒有被配制過的痕跡。羅天剛長長松了一口氣。

關州某鐘表店雷老板是國民黨潛伏特務，關州特遣行動隊隊長。這些日子他一直焦急地等待洛陽方面派來的總指揮老虎，但不曾想多年不見的表弟史東新突然到來。史東新經歷復雜，曾經與日軍浴血廝殺，也曾追隨上司加入皇協軍。在與一次與新四軍作戰中因為丟失陣地，上峰拿他做替罪羊，下令將其槍決。執行命令的軍官是其同鄉，趁亂私自將其放走。史東新現在是既怕共產黨又怕國民黨，一路東躲西藏輾轉來到關州投靠表兄。史東新并不知道表兄是潛伏特務，如實說出自己的遭遇，唯一隱瞞地是來關州還有一個非常重要的原因，他聽說昔日女友參加八路軍來到了關州。

雷老板收留史東新，奉若上賓，令史東新非常感動。雷老板其實有不可告人的目的，他要將史東新再次拉下水。雷老板雖為關州特遣行動隊隊長，但手下多是一些流氓無賴，并沒有多少實戰經驗，雷老板需要像史東新這樣的經歷過戰火的軍人。

雷老板再次到接頭地點等待老虎，等來的卻是老虎助手阿水。阿水傳達老虎命令，要雷老板派人在路上伏擊孫克。