盡管趙運達(劉牧 飾)在小校場及時解圍了胡大山(樊少皇 飾)等人，但他卻對趙運達從天而降式的神奇充滿了懷疑。然而，在對趙運達有著好感的妹妹胡蘭子(管樂 飾)的百般解釋和勸說下，為了表達救命之恩和進一步證實自己的想法，義氣豪爽的胡大山還是同意設宴感謝趙運達，宴席期間胡大山有意盤問趙運達的底細和到小校場的目的，趙運達也機智地應付了過去。

受了傷的殷耀東住進了協和醫院，葉青在李同(滕文昊 飾)的安排下前往探視，她以各種理由利誘殷耀東，并試圖收買殷耀東手中持有的半個情報。就在此時，日軍加強了對頭蓋骨下落的搜查力度，天皇特派員藤田也來到了北平見到了太田，負責督察“狼食”行動的進展，然而太田對此并不高興，并秘密安排人員到秦皇島一帶搜尋頭蓋骨的下落。

太田的上司山下大將專門給他來電，告誡他要注意處理好與藤田的關系。藤田到達北京的消息也傳到了軍統那里，北平站蔣誠召集趙運達和葉青要嚴密注視藤田的動向。張翠鳳正要把獲取殷耀東的情報前往協和醫院交給了焦進山，不料卻無意中看到了在此住院養傷的殷耀東，她和焦進山決定借機除掉殷耀東，然而卻因中村到來的探視而行動未果。

此時，方依琳(亦涵 飾)前往拜訪頭蓋骨發現者、考古學家裴文中，卻被監視裴文中的日軍所抓捕。在獄中的方依琳被日軍嚴刑拷打，追問她去拜訪裴文中是不是與北京人頭蓋骨有關。