張學良(文章 飾)在北陵別墅召開了最高軍事會議，他向眾人闡述了反蔣聯盟內部各種關系，說這樣以各種利益和恩怨勉強湊合在一起的聯盟是不牢靠的， 蔣介石(由立平 飾)就是以陰謀為本的野心家，要停止內戰完成國家統一，就要以武力入關調停。可是會議開了五天，趙一荻忙前忙后的張羅飯食，張學良嘴都說干了還是沒有結果，以張作相為首的老派主張中原大戰聽其演變，東北不做左右袒，張學良終于忍耐不住起身離開躲到一邊發起了脾氣，張作相只好妥協。

一九三零年九月十八日，張學良一紙和平通電發出，東北軍再度入關，中國近代史上規模最大的一次軍閥混戰也隨之即將結束。張學良正式宣誓就任副總司令。

九個月后，日本參謀部大尉中村震太郎到中國東北興安從事間諜活動，被當地駐防的中國屯墾軍第三團所部拘獲，按國際法規定，對外國間諜可以處以死刑。然而，日本陸軍卻避開其間諜活動不談，聲稱這是“帝國陸軍和日本的奇恥大辱”，如果中國方面不能迅速調查，則日本軍事當局與外交當局應會同決定對付行動。

張學良因為傷寒住進了醫院，他收到了屯墾區送來的有關日本間諜的證據，張學良命令參謀長妥善滅跡注意保密絕對不能走漏風聲。可是，日本人已經從屯墾區的一名事務長手上拿到了中村的手表，他們秘密商議準備借此對東北出兵。

日本陸軍省正式發表公告，所有的宣傳武器開動主張武力解決滿蒙問題，日本國一片瘋狂，張學良專門致電蔣介石，蔣介石回應：無論日本軍隊如何在東北尋釁，我方都不應抵抗避免沖突使得事態擴大。本著地方服從中央的原則，張學良下了同樣的命令，還對外表示要嚴懲中村事件的涉事人員。

日本石原中佐和板垣大佐等人積極備戰，從南京運來了兩門重炮，甚至連僑民都發動起來發放槍支訓練。