國師葉問(元華 飾)因為反對大將軍天屠龍而結怨。龍王跟葉打賭不會下雨，龍妻為免被玉帝責罰，出沒施雨，卻被將軍周傲天(羅樂林 飾)射傷，葉問用銀針保住龍妻及三個龍胎性命，龍王要與葉問妻刑湘媚肚中骨肉指腹為婚作為報答。周傲天令龍王發怒造成天災，造成周傲天的妻子死去。

葉問不知阿處及小翠是周傲天的兒女，救二人后身亡。刑湘媚謹記葉問所講人龍不能結合的警告。刑湘媚養大阿處及小翠與親子葉希(陳浩民 飾)，葉希開醫館，阿處則開武館。

龍王被貶到小潭，龍王妻將龍珠交給龍女(袁潔瑩 飾)，龍女法力不足，弄到落雹傷人，龍女化人形與葉希跳下海救人，遇水化龍，葉希未發覺。