中軍大帳內，永琰和阿桂爭著承擔戰敗的責任。和珅卻突然說他們根本就沒打過敗仗，眾人大驚。和珅曉之以理，動之以情，一番大道理說得眾人啞口無言，終于依和珅所言：飛傳捷報，凱旋回京。

永琰率大軍回京，乾隆親率王公大臣及在京七品以上官員一體來迎，禮遇空前，并賞永琰食親王雙俸，阿桂封一等公爵、領軍機大臣。二人心中各是一番滋味。喜慶之中，乾隆為幾年后的八十大壽，命和珅修繕圓明園和熱河避暑山莊，和珅又接了一個棘手的差事。阿桂堅辭一等公封號，君臣二人相持不下，乾隆終于大怒：“你的一品頂戴、軍機大臣、武英殿大學士俱是朕所賜，既然不肯受一等功封賞，那就一體免了，到云南去做個藩司吧!”廣東送來急報，英國商船開炮打死我漁民三人。

乾隆天威震怒，和珅受命前去廣州辦理英船傷漁民一案。臨行前，乾隆囑他“一定要將此案辦出我大清的威風”。阿桂被貶，乾隆心中不是滋味，對永琰態度冷淡。和珅臨行前，暗示永琰乾隆最重的就是一個“誠”字。永琰恍悟，給乾隆上一密折，盡述云南征緬事實，乾隆大感欣慰。