為了護(hù)送漢強(qiáng)返回空軍，整整一個(gè)排的八路軍戰(zhàn)士犧牲在封鎖線上。倍受感動(dòng)的漢強(qiáng)不得不留下來。穿上八路軍的土布軍裝，漢強(qiáng)有種說不出的感覺。鬼子為了抓住漢強(qiáng)派部隊(duì)四處清剿。漢強(qiáng)跟著八路軍軍分區(qū)司令部東跑西藏，展開了真正的游擊戰(zhàn)。　　數(shù)日沒有漢強(qiáng)的消息后，國(guó)民政府不得不發(fā)布漢強(qiáng)失蹤的消息。漢強(qiáng)漸漸對(duì)八路軍有了更多更深地了解。漢強(qiáng)提出想去延安看看。分區(qū)司令部請(qǐng)示延安，得到回復(fù)；同意。　　中國(guó)空軍的戰(zhàn)機(jī)全部戰(zhàn)歿，跟著潰退的陸軍、百姓，云天和飛行員們坐著牛車向大西南撤退。撤退的路上，云天收到了那個(gè)排長(zhǎng)送來的花子輾轉(zhuǎn)了許久的信。　　阿部健雄(矢野浩二 飾)跟隨日軍第一師團(tuán)攻克了南京。因?yàn)榻⌒蹜?zhàn)功顯赫被晉升為少佐。他得意地向士兵炫耀他攻進(jìn)南京的戰(zhàn)功。日本軍部叫囂；三個(gè)月滅亡中國(guó)。站在南京總統(tǒng)府上的日軍興奮到了極點(diǎn)。由于民族仇視，健雄率部對(duì)手無寸鐵的中國(guó)軍民進(jìn)行屠殺！他還激勵(lì)兩個(gè)手下的少尉展開殺人大競(jìng)賽。日軍其他部隊(duì)在師團(tuán)司令長(zhǎng)官的縱容下紛紛開始瘋狂屠殺中國(guó)軍民。　　因?yàn)閼?zhàn)事頻繁，漢強(qiáng)始終沒有機(jī)會(huì)去延安。終于有一天，漢強(qiáng)跟隨一隊(duì)干部突破了封鎖線，還通過了一道國(guó)民黨的封鎖線到了延安。漢強(qiáng)被好吃好喝的安排在棗園招待所。待了幾天，一個(gè)晚上,在漢強(qiáng)見到了幾個(gè)八路軍高級(jí)將領(lǐng)后，顯得異常興奮，和同屋的人暢所欲言，還讓小戰(zhàn)士教自己唱《大刀向鬼子們的頭上砍去》，漢強(qiáng)在這里終于懂得了一個(gè)軍人真正的價(jià)值，作為一個(gè)反法西斯戰(zhàn)士，漢強(qiáng)愿用一腔熱血為民族的解放而戰(zhàn)斗，他堅(jiān)決要求留在八路軍中。 　　在日軍的一次空襲中，漢強(qiáng)看見在日軍飛機(jī)瘋狂的掃射下，英勇抵抗的八路軍戰(zhàn)士紛紛倒下，漢強(qiáng)救下那個(gè)教自己唱歌的小戰(zhàn)士，為他含淚吟唱《大刀向鬼子們的頭上砍去》，小戰(zhàn)士死在了他的懷里，漢強(qiáng)悲痛欲絕，發(fā)誓要向日軍討還血債。共產(chǎn)黨高級(jí)將領(lǐng)告訴他，共產(chǎn)黨現(xiàn)在沒有自己的空軍，但我們一定會(huì)有自己的空軍的。勸他回到國(guó)民黨的空軍去，更多的消滅敵人，這是對(duì)民族最大的貢獻(xiàn)。并根據(jù)漢強(qiáng)的要求，發(fā)展他為共產(chǎn)黨員。告訴他現(xiàn)在的首要任務(wù)是團(tuán)結(jié)國(guó)民黨空軍廣大愛國(guó)將領(lǐng)，抗擊日本侵略者，為將來創(chuàng)建自己的空軍部隊(duì) 　　做準(zhǔn)備。并告訴漢強(qiáng)到延安的事要嚴(yán)格保密，時(shí)機(jī)成熟的時(shí)候一定會(huì)創(chuàng)造條件把他送回國(guó)民黨空軍中去。　　云天在得知花子的下落后，終于找到花子，夫妻相見，欲哭無淚，他把花子領(lǐng)出了妓院，花子怕自己敗壞云天名聲，死活不跟云天回昆明。在云天的強(qiáng)烈要求下，要見兒子的欲望，促使花子跟著云天回了昆明。向家舒(博弘 飾)知道花子的經(jīng)歷后，不讓家人聲張，把花子安排在城郊上官家的一處院子，把華生送到花子身邊。云天雖然不同意母親的做法，迫于傳統(tǒng)的壓力，也沒有其他辦法。云天迅速返回部隊(duì)。臨走時(shí)云天告訴花子，等戰(zhàn)爭(zhēng)結(jié)束了，他還會(huì)再娶花子，要花子為了他和孩子堅(jiān)強(qiáng)的活下去。　　家剛的部隊(duì)在武漢保衛(wèi)戰(zhàn)中與強(qiáng)敵交手，全團(tuán)潰敗，家剛挺身而出，指揮部隊(duì)奮勇應(yīng)戰(zhàn)，阻止了潰敗，拯救了危局。師長(zhǎng)范庭煊十分賞識(shí)家剛的軍事才能，將家剛調(diào)到自己的身邊，接替陣亡的警衛(wèi)連連長(zhǎng)。　　武漢失守，激戰(zhàn)中負(fù)傷的上官烈來不及轉(zhuǎn)移，不得不躲進(jìn)歐陽儒修在武漢的住所。歐陽儒修家跟國(guó)民黨副總裁汪精衛(wèi)私交甚好。汪精衛(wèi)把歐陽請(qǐng)到自己身邊準(zhǔn)備出任某部副部長(zhǎng)之職。沒想到武漢保衛(wèi)戰(zhàn)這么快全線潰敗，更沒想到汪精衛(wèi)準(zhǔn)備投敵，成立偽政府。當(dāng)上官烈明白自己的處境時(shí)，坂垣師團(tuán)的先頭部隊(duì)已經(jīng)開進(jìn)了武漢。