鐵扇公主戲弄悟空

李靖用照妖鏡無法辨出真假悟空，玉帝與眾神亦無解決之法。真假悟空又打到唐僧面前，唐僧知道觀音唸緊箍咒也分不出誰真誰假，便問取經路上的事，可是兩個悟空都對答如流。

真假悟空打到地藏王處，地藏王的靈獸本可辨出真假，但不欲當面點破，因假悟空的本領不可小覷，而此間眾王亦不能把他擒住。惟有到西天如來佛祖(王繪春 飾)面前，才能找到答案。

真假悟空于是一路打到如來面前，最后如來道出因果，謂假悟空乃六耳獼猴所變。假悟空欲逃走，被如來佛祖收于掌中，隨即現出原形。

妖猴趁虛佔據二心

悟空欲殺六耳獼猴，佛祖指假悟空的誕生全是真悟空的二心所致，當日真悟空被唐僧趕走時，善性猶豫，起了二心，六耳獼猴便趁虛佔據了悟空二心的位置，假扮悟空為非作歹，令天宮、觀音及唐僧師徒都不能辨出真偽。

佛祖述說悟空二心作怪的理據，悟空頓覺佛祖所言有理，佛祖又謂悟空滅了二心，一意向善，一心求佛，護送師父到西天取經，像六耳獼猴這種孽畜便永無可乘之機。

真悟空回到唐僧身邊，經觀音指點，師徒四人需同心協力，寬容相待，不可再生矛盾或互相指摘懷恨，才能到西天取得真經。

八戒自言掛念悟空

唐僧尊聽教導，原諒了悟空。悟空歸隊，八戒最為高興，他不諱言掛念悟空，樂于與悟空吵吵鬧鬧，好為取經之途增添樂趣。

師徒四人繼續上路，行至一天氣格外炎熱之處，向一農家打聽，才知此地乃火焰山，無春無秋四季皆熱，百姓皆靠鐵扇仙的芭蕉扇生存，芭蕉扇能一搧熄火，二搧生風，叁搧下雨，農民便能播種收割，維持生活。

然而，鐵扇仙在滿意村民奉上之物后才肯幫忙。悟空欲到芭蕉洞向鐵扇仙借扇熄滅火焰山的火焰，好讓繼續西行，隨即一個翻身便走了。

母子分離恨極悟空

悟空從一樵夫口中知道鐵扇仙即牛魔王(陳之輝 飾)的妻子鐵扇公主，亦即紅孩兒的母親。

那鐵扇公主，對替代牛魔王的假人大罵夫君有外遇，且久久不回家向她噓寒問暖，不禁痛哭起來，更對假人拳打腳踢。

鐵扇公主因悟空害紅孩兒成了觀音的童子，導致母子不能相見，對悟空恨之入骨，悟空竟敢厚顏無恥前來借扇，誓要好好教訓他。

悟空一見鐵扇公主，聲聲嫂子相稱，故作熟稔，可是對方不賣他的帳，除非悟空能接了她的劍而不死，否則誓不幫忙。

土地直指悟空放火

悟空被劍刺中卻毫無損傷，鐵扇公主卻食言，一扇把他搧到了須彌山靈吉菩薩那里。

靈吉菩薩給了悟空定風丹，悟空回到了芭蕉洞，鐵扇公主再也搧不動悟空。悟空略施法術，鉆進鐵扇公主的肚子，左踢右揣逼她就范。鐵扇公主無奈，交出了扇子。

但悟空到火焰山滅火不成反令火愈燒愈烈，原來借來的扇子是假的。師徒四人正苦惱時，火焰山土地公前來，他竟說火焰山的火是悟空放的。