原來，黑仔等人一直躲在啟德機場下水道。夜里，行動開始了。戰斗異常激烈，芥川與何敏儀(楊璇姿 飾)犧牲。黑仔擊斃了宿敵松本。爆破機場的任務獲得了最后的成功。不久，劉黑仔(王雷 飾)向老戴提出一個大膽的計劃，活捉東條。黑仔利用東條愛吃羊肉的習慣，將羊肉店的廁所徹底改造，變成了一個由卡車拖動的活動房屋。在一個大雨滂沱的夜晚，東條在嚴密地保衛下仍舊掉進了劉黑仔的陷阱，被游擊隊活捉。就在劉黑仔審判東條的當口，冉沛卻帶著國民政府的命令來要人。劉黑仔忍住憤怒只能將東條交給了冉沛。老戴和黑仔都知道，國民政府保走東條，是為了將來對共產黨作戰。老戴提醒黑仔，一定會找到報仇的機會，東條逃不過人民的審判。

1945年，日本正式宣布投降。冉沛對身為戰犯的東條拋出了橄欖枝，只要東條幫助國軍對共產黨繼續展開情報戰，國民政府會保證東條的軍人榮譽。東條和冉沛成為了同謀。但劉黑仔沒有給東條這樣的機會。黑仔孤身一人潛回深水涉的理發店，化裝成理發師等待東條到來。在對東條進行了正義的審判后，黑仔一刀結果了東條的性命。東條正之這個雙手沾滿了中國人鮮血的特務頭子終于命喪黃泉。國民黨不承認華南地區有抗日武裝。共產黨游擊隊分三批北上，在湘粵邊境跟三五九旅的南下支隊匯合。一路上，國民黨軍隊對游擊隊圍追堵截，切斷給養，不斷打冷槍挑釁。K先生布置指揮了對劉黑仔的殲滅計劃。冉沛在界址鎮埋伏，將劉黑仔誘入包圍圈。