張富貴(楊奇雨 飾)如愿殺害了特派員，卻悲痛欲絕地把所有的錯都歸咎于劉漢(王唯 飾)。鄭二保(趙龍豪 飾)私下跟兄弟們商量同意接收改編，還背著趙奎(楊鈞丞 飾)放走了劉漢等人。但有人把密謀的內容透露了出去，黃桂英(朱子巖 飾)和鄭二保才發現山寨里還有地道，趙奎已經跑到哥哥張富貴處，大煙癮再犯，張富貴只得自己想辦法，試圖奪回山寨。而劉漢和鄭婷婷(鄭心潼 飾)回城，已無法接收劉曼華(徐立 飾)已經犧牲的噩耗。

張富貴上了老虎嶺進了黑風寨，表露了自己的真實身份，原來他才是真正的張麻子。在他的煽動下，眾土匪又決定干掉鄭二保，堅持跟著國民黨走。張富貴又向馬志武要了大批軍火物資，還逼迫鄭二保給解放軍寫了愿意受降的信件。

劉漢鄭婷婷深感奇怪，特意“路過”黑風寨，又被張富貴設計的“正常景象”所蒙蔽。李銀龍(潘泰名 飾)和趙政委(林江國 飾)借進攻石家莊之前的休整時間，準備回安定看看。