慕容公子，情深難舍霓裳 奸賊邪派，聯手施計圖謀 關外努爾哈赤此時已羽翼豐滿，準備進軍山海關，以圖奪取中原。紅花鬼母(林芳兵 飾)接到努爾哈赤密令，要她里應外合，加緊勾結內奸魏忠賢(周紹棟 飾)，盡快鏟平江湖各武林名門正派。紅花鬼母對兒子垂涎練霓裳(蔣勤勤 飾)早有不滿，下令慕容沖(陳俊生 飾)即將練霓裳首級。慕容沖苦苦哀求不成，只好拔劍以自刎相逼。紅花鬼母無奈，只得下令慕容沖設法阻止卓一航(張智霖 飾)等人進京告密。慕容沖號稱押解練霓裳、蕭笑(顧寶明 飾)、妙回春(張琴 飾)等人進京，吸引卓一航前去搭救，又突然殺回馬槍進攻武當。眼看鐵莊主及武當弟子抵擋不住，卓一航救出練霓裳，又從速趕到武當，光復師門，重建武當門派。土豆誠心誠意推舉卓一航作掌門人，但卓一航認為自己歷經艱險周折，所學劍法已非武當正宗，土豆九陽真經劍法漸成氣候，適合掌門武當。此時，魏忠賢寫密信給紅花鬼母，要她設法阻止努力哈赤進軍山海關。正當紅花鬼母與慕容沖商議之時，練霓裳派人前來議和。