周衛國(張若昀 飾)與國民黨湯旅長會面

國民黨營長劉志輝(吳承軒 飾)進入圍剿八路軍，周衛國與劉志輝是兄弟，劉志輝見周衛國已經當上了八路軍，只得取消圍剿八路軍的計劃。

周衛國送劉志輝下山，劉志輝在下山路上掏出一把美國生產的手槍送給周衛國，周衛國得到手槍非常高興，當場要求劉志輝送一些槍支彈藥給八路軍，劉志輝見周衛國得寸進尺，臉上升起為難的神色，周衛國鐵定了要求劉志輝贈送彈藥，劉志輝不便拒絕周衛國，只得同意下山之后派人運一批彈藥進山送給八路軍。

劉志輝離去不久，周衛國與戰士們回到營地休息，政委對周衛國得到的美國手槍非常好奇，要求周衛國把手槍送給他，周衛國沒有同意政委的要求。

不久之后，劉志輝派了一名手下送了一批彈藥給八路軍，送彈藥的手下姓郭，小郭將一封湯旅長寫好的信件送給周衛國，提醒周衛國數日之后跟湯旅長會面。

數日過后，周衛國帶著楊大力前往國民黨軍營，湯旅長已經知道劉志輝與周衛國是兄弟，當場提出與周衛國結為兄弟，站在周衛國身邊的楊大力見湯旅長巴結周衛國，忍不住笑出聲來，湯旅長見楊大力忽然發笑，臉上升起狐疑，周衛國心知不能惹怒湯旅長，趕緊向湯旅長解釋楊大力是一個豪爽的人。

湯旅長聽完周衛國的話打消心中疑慮，趁機提議與周衛國的部隊合編，周衛國故意詢問湯旅長是想歸編八路軍，還是讓八路軍歸編國民黨，湯旅長早就計劃好了收編八路軍，當場提醒周衛國已經帶領部隊歸編八路軍。

周衛國早就猜到了湯旅長的心思，沉穩不亂講了一大堆理由，提醒湯旅長應該歸編八路軍，湯旅長被周衛國的一番話說得無言以對，只得主動提議結束歸編話題先吃飯。

周衛國接受了湯旅長吃飯的提議，湯旅長在吃飯的時候吩咐一個手下人端來了許多銀元，楊大力看到銀元喜出望外，趕緊替周衛國收下所有銀元。

一行人吃完飯到街上散步，一些百姓熱情洋溢招待周衛國與楊大力。

治好劉二麻子秘密與日本人會面，商議暗殺周衛國，楊大力等人偷聽到劉二麻子與日本人談話，不久之后活捉了劉二麻子。

劉二麻子被周衛國綁到國民黨總部，湯旅長一臉驚訝搞不懂周衛國的意圖，周衛國將前因后果說了一遍，湯旅長得知劉二麻子是漢奸，只得讓周衛國處理劉二麻子。

劉二麻子見自己死到臨頭，嚇得魂不附體向湯旅長跪地求饒，同時不停地高聲喊冤。湯旅長見劉二麻子一副委屈無比的模樣，心中升起警疑讓劉二麻子道出詳情。