周衛國(張若昀 飾)帶領土匪消滅日軍中隊

周衛國帶領清風寨的土匪沿路偷襲一小股日本軍隊，日本軍隊猝不及防損失慘重，為首的頭領慌張不安尋找逃跑機會，土匪老大朱子明(黑子 飾)與幾個手下向日軍頭領開槍，故意將子彈全部射在地面上。

周衛國趕了過來拿起一把砍刀結果了日軍頭領的的性命，朱子明伸出母指夸贊周衛國殺人不眨眼有膽識。

一行人回到清風寨喝酒慶祝，二個土匪為了爭奪一只長槍僵持不下，周衛國則與朱子明坐在酒桌前喝酒吃菜。

朱子明見手下人依然沒有意識到周衛國是作戰高手，趕緊提醒手下人應該向周衛國敬酒，幾個手下回過神來夸贊周衛國擅長帶兵作戰，周衛國面帶笑容與幾人喝酒閑聊。

在閑聊過程中，一名土匪對周衛國在作戰之時開動一輛履帶斷掉的坦克百思不解，周衛國見土匪依然不明白他如何開動坦克，臉上升起笑容將原因說了一遍，土匪們聽完周衛國講述的原因，恍然大悟拍案稱奇，周衛之所以能開動履帶斷掉的坦克，其實就是將另一側的履帶拆下來續接到斷掉的履帶上。

周衛國帶著土匪消滅了日本人的一個中隊，八路軍團長以為是許光榮(王錚 飾)團長消滅了日本人的中隊，許光榮哭笑不得向團長透露實情，日本人的中隊不是他帶兵消滅，至于是誰無從得知。

有人猜測是清風寨的土匪消滅了日軍中隊，團長不太相信這個說法，清風寨土匪裝備落后人數又少，不可能消滅得掉日本人一個中隊。

日本長官帶著一隊人馬來到中隊被消滅的地方，所有日本士兵被扒光了衣服穿著尿不濕褲子死在地上，日本長官對士兵們的死悲痛欲絕，發誓要替眾人報仇血恨。

幾個老漢運送公糧給八路軍部隊，路上清風寨土匪出現扣下了糧食，幾個老漢無可奈何向八路軍匯報情況，八路軍隊長帶著戰士們找到清風寨土匪，勸說土匪們留下糧食。

土匪小頭目見八路軍人多勢眾，眼珠一轉同意把糧食還給八路軍，還糧食之前，土匪小頭目故意透露清風寨不久之前消滅了一個中隊的日本士兵。

八路軍團長得知是周衛國帶兵消滅了日本人一個中隊的兵力，當天召開緊急會議，與眾人商議如何跟周衛國見上一面。

許連長當初因為知道周衛國是國民黨對周衛國產生敵意，周衛國正是在許連長的排擠下離開八路軍隊伍。

許連長心知是自己不對，決定上清風寨拉周衛國入八路軍隊伍，陳怡(高洋 飾)與周衛國曾是大學同學，團長建議陳怡也跟許連長一起去清風寨，有了陳怡的幫助，周衛國一定會愿意加入八路軍。