孟天慕(葉靜 飾)的手下認為，能在一夜之間大街小巷都張貼上標語，能煽動各色人等街頭演講，只有共產黨有這種組織能力，主張清除和取締。

防范日本奸細是成了抗戰重點。是日，孟千鶴為孟天許(姚卓君 飾)生下一個兒子，取名東兒。孟府上下一片歡喜。

夏楷受上級指派，來自流井公開籌辦一家報紙。辦這家報紙除了宣傳抗日救亡的主張外，還有一個目的，就是吸引并擾亂特務們的視線。此時自流井又發生了一件事情，天寶沒有死，不僅回來了，還做了袍哥幫會合盛公的掌旗大爺。

陳伍明告訴孟天許，戰爭形勢很不樂觀，而孟天慕把警察局偵緝隊同市黨部情報科合并成立了稽查處，任務之一便是防范日本間諜滲透。

得到上級明確指示后，孟天運(陳建斌 飾)準備把孟千鶴轉移出自流井。在孟天運安排下，孟千鶴被送到蜀南竹海深處李來財的老家藏匿了起來。而曹大歡(劉寶文 飾)心里清楚，兵荒馬亂，東洋孟千鶴是回不去的，一定是躲到什么地方避禍去了。

川軍47軍178師孟天成團奉命開赴抗日前線。自流井組織數萬民眾在釜溪河畔為出征將士舉行盛大的誓師壯行會。會上鹽工們抬來一千把大刀，分送給戰士們，天許則囑人抬來數筐由自流井商會召集鹽商捐獻的銀元，天許代表鹽商捐款，并未得到天成諒解。

孟天成握住孟天許的手說，救亡圖存乃國家民族大事，我們個人之間的恩怨暫時放一放吧!川軍將士身穿破舊軍衣和短褲，腳下草鞋背上斗笠，負一把鋼刀，扛一枝老套筒步槍，雄赳赳地開赴抗日戰場。