作為重慶特務的張秘書知道王峻如(馬躍 飾)不是自己的同黨，但現在喬森(侯天來 飾)卻懷疑王峻如的身份，張秘書暗戀著王峻如，于是，她在與王峻如的談話之中有意無意透露出喬森對他懷疑。王峻如決定將計就計，利用喬森想巴結重慶的心理，完成自己的任務。喬森對王峻如大談自己“曲線救國”的良苦用心。王峻如在日寇送給喬森過目的文件之中，發現我黨的重要人物章先生已經被捕，喬森與章先生是死對頭，喬森欲置章先生于死地。王峻如立刻把這一重要情報發往延安。喬森決定去電影院觀看紀錄德國人失敗、盟軍勝利的紀錄片，并且指定高平(郝平 飾)、尉琴陪自己一起看。紀錄片對喬森、高平的震憾無比巨大，放映完畢，喬森大汗淋漓，與高平先行離開，尉琴得到機會單獨與康瀾相處，回憶過去美好的時光。