郭靖(鄭國霖 飾)欲收楊過(陳曉 飾)為徒

楊過將英子賣到青樓在街上遇到瘋瘋癲癲的歐陽峰，歐陽峰因為偷東西吃被幾個百姓毒打，楊過上前替歐陽峰付了錢，歐陽峰替楊過治療身上的毒傷，楊過無父無母對歐陽峰產生好感，兩人父子相稱相處融洽。

歐陽峰一覺睡醒不見楊過，柯鎮惡在街上遇到尋找楊過的歐陽峰，歐陽峰出手打敗柯鎮惡，郭靖及時出現打敗歐陽峰，楊過聞訊趕來救走了歐陽峰。

歐陽峰在街上尋找楊過遇到柯鎮惡，柯鎮惡出手與歐陽峰過招，歐陽峰身手不凡打敗柯鎮惡，眼看柯鎮惡就要被歐陽峰重傷，郭靖及時出現打傷了歐陽峰。

楊過悄悄救走歐陽峰，郭靖與黃蓉(楊明娜 飾)一路尋找歐陽峰，歐陽峰被楊過帶到一處破廟里面，楊過見歐陽峰受了重傷，計上心來把歐陽峰扶到大座鐘里面躲避郭靖與黃蓉。

郭靖與黃蓉找到了楊過，楊過使展母親穆念慈(趙麗穎 飾)傳授的功夫，郭靖一眼識出楊過的功夫來自穆念慈傳授，喜極之下意識到楊過是穆念慈與楊康的兒子。

楊康是郭靖的結義兄弟，當年黃蓉與楊康發生沖突，楊康出掌擊中黃蓉的肩膀，黃蓉的肩膀上安置了帶毒護甲，楊康中毒死在當場，郭靖對楊康之死痛惜不已，穆念慈抱著兒子楊過聞訊趕來，雖然楊康死在黃蓉手中，但穆念慈沒有記恨黃蓉，而是認為楊康壞事做盡死有余辜。

楊過從小流浪天涯不認識郭靖，郭靖想收養楊過，楊過出奇不意咬傷郭靖逃走。

郭芙(毛曉彤 飾)出門找到外公黃藥師(李銘順 飾)，黃蓉跟了過來想帶父親回桃花島，黃藥師不愿意回桃花島轉身就跑，黃蓉給女兒郭芙下了死命令，要求郭芙必須找到外公黃藥師。

郭靖好不容易找到了楊過，楊過被郭靖帶回客棧暫住，柯鎮惡得知楊過是楊康的兒子，心中升起擔憂反對郭靖收養楊過。

楊過趁著郭靖等人熟睡悄悄離開客棧，柯鎮惡一直在監聽楊過的動向，楊過忽然悄悄離開客棧，柯鎮惡心中升起懷疑悄悄跟蹤楊過。

楊過來到破廟時面尋找歐陽峰，歐陽峰不久之前被楊過扶到大座鐘里面療傷，柯鎮惡來到破廟里面從楊過口中得知歐陽峰的藏身之處，怒氣沖天拍開大座鐘想殺掉歐陽峰，大座鐘被柯鎮惡一掌掀翻，柯鎮惡罵罵咧咧發現大座鐘里面空無一人。

楊過也不知道歐陽峰去了何處，柯鎮惡要求楊過透露歐陽峰的下落，楊過吸引柯鎮惡來到街上遇到郭芙與武氏兄弟，郭芙看上了一只夜明珠，楊過計上心來將夜明珠扔到海中，郭芙尋珠心切跳入海中，楊過一臉驚訝看著郭芙跳海，正當楊過因為郭芙為了夜明珠跳海驚嘆之時，歐陽峰從旁邊探出頭來擠眉弄眼示意楊過趕緊跟他走。