改主意龍淵(杜奕衡 飾)聯手山本(言杰 飾)傾全力心五資助抗日

關雪(闞清子 飾)對成剛現在的做法非常不滿，成剛告訴她，說自己明哲保身也好，沒有民族大義也好，這些他都在乎，他只在乎她的感受，在乎她的安危，他在這個時候突然向關雪表白，也想給自己一個機會。關雪打斷了他的話，跑了出去，她看到邊老師已經被人盯上了，就想上前跟他搭話，被成剛拉到一旁，告訴她他們之間的關系可以暫時不談，但邊老師是共產黨，讓她不要陷入其中。關雪指責了成剛這種態度，告訴他自己知道邊老師是共產黨，因為共產黨積極抗日，不像國民黨做縮頭烏龜，讓成剛不要管自己的事情。

小風告訴龍淵，這么些年自己的武功長進不大，這樣下去很難為父母報仇了，她也不想再報仇了。龍淵聽到后很是驚訝，很長時間他就覺得小風有些不太對勁，因為她心中那份復仇的火焰淡了。龍淵卻說他對杜心五(何晟銘 飾)的仇恨卻一生不會改變，小風質疑他滿心都是仇恨，那還會有愛嗎，龍淵轉過頭去，不知如何回答。這時有人來報，政府的王慕文來了，還帶來了一個日本人。

邊老師來到關雪診所，告訴她國民政府不僅不抗日，還瘋狂絞殺革命志士，最近關東軍派出了特務機構來搞暗殺活動，負責人是一個很厲害的角色，北平并不太平。

龍淵見到來人，沒想到竟是老相識，原來這個日本人就是關東軍駐北平特務機關長山本正二。山本想請龍淵合作，龍淵先是拒絕，后來聽說日本幫助恢復滿清，能實現自己的夢想，就滿口答應下來。小風告訴龍淵現在全國都在抗日，他怎么能跟山本合作，龍淵打斷了她的話，告訴她自己不是在跟山本合作，而是在為滿洲國的大同皇帝做事，跟山本合作是為了利用他對付杜心五。

心五組建了大刀隊，告訴他們殺敵不僅靠熱情，更要靠真本事。巖娃(汪汐潮 飾)領著大刀隊訓練刀法，心五回來告訴他，為抗日籌集的錢有著落了，此時，王慕文到訪，說有件好事要告訴他。王慕文提到山本捎話問候，提到為滿洲國做事的事情，還想用錢來收買心五，被心五一口回絕。

成剛在街上看到成欣被人追殺，就沖上前去解救了妹妹。他來到關雪診所問成欣來過沒有，關雪對他很冷淡，告訴他成欣沒來過，成剛走后，她來到內間見到了成欣，成欣告訴她自己的導師被人追殺，自己還是鐵血救國會的一員，目前只有殺光了日本人，她才能更快地加入中國共產黨。關雪指責了她這種冒險的行為，告訴她以后要慎重考慮自己的行為，想好自己的路該怎么走。

心五為抗擊日軍，籌款買槍，支持游擊隊，大家都對師父的所為交口稱贊。郭子和艷妮跟心五娘辭行，說過幾在就回東北抗擊日本鬼子了，心五娘先是擔心，后是贊揚。艷妮找關雪學習醫療護理，關雪問清緣由，就答應教她并送書給她。成剛來找關雪，關雪沒有理他，借故出門躲他，成剛跟了上來，關雪說他只會說對不起，成剛說怎么樣才能原諒自己，關雪讓他去殺一個日本人，成剛說這就去殺，就去殺山本，關雪這才知道，山本正二已經來到中國，而且還成了日本特務機關的機關長。

心五送郭子他們離開，囑咐他們一定要注意安全，小萬也拜托他們多替自己殺幾個鬼子，他們拜謝心五后趁著夜色離開。

成欣來到關雪診所，告訴她自己已經加入中國共產黨了，而且馬上就要去蘇區根據地，學習一些新的理論。她讓關雪不要把自己的事情告訴她哥，說希望關雪能夠跟她哥在一起，關雪說她跟成剛只能算是有緣無份吧，成欣握住關雪的手，告訴她，自己在蘇區的根據地等著她。