三營被日軍猛攻，劉傳說(錢泳辰 飾)深知日軍裝備先進，不能冒然行事，反對本隊隊員支援三營。王天鴿(斕曦 飾)感情用事，不顧一切帶隊欲支援三營。劉傳說勸說王天鴿三思而后行，本隊隊員多為民兵組成，大部份人只接受二個月軍事訓練，王天鴿帶著一支非正規戰斗力量支援三營，非但無法救三營于危難中，反而有可能帶著大家一起送死。　　劉傳說的擔憂不無道理，但王天鴿一心想支援三營，命令手下人將劉傳說綁到一棵小樹上，劉傳說失去了自由，眼睜睜看著王天鴿帶領大部份人離去。　　小蘭于心不忍為劉傳說松綁，劉傳說決定帶領余下的人手支援王天鴿。　　深夜，劉傳說指使眾人為死去的日軍士兵穿上八路軍軍裝，背上死去的日軍士兵沖到日軍陣地前面，坂田規一不知是計，指揮手下人對劉傳說一方發動攻擊，劉傳說帶領眾人扔下死去的日軍士兵轉身就跑，坂田以為自己打贏了戰爭，決定撤兵。　　賈半仙(宋慶 飾)死在小蜂嶺，劉傳說獲悉之后如遭雷擊，半天回不過神來，滿腦子都是與賈半仙相處的情景，兩人平日感情深厚同生共死，劉傳說悲痛欲絕低聲抽泣，王三鴿只能說著一些安慰的話語，勸說劉傳說恢復斗志。　　次日，劉傳說帶隊埋伏在一處山坡上，坂田規一帶兵從坡下經過，劉傳說當先帶頭向坂田規一發動襲擊，坂田規一指揮手下反攻，打退了劉傳說一方，一個手下拾到一個水壺，坂田接過水壺觀瞧片刻，意識到水壺來自本國士兵，被八路軍收繳，之前日軍打死的八路軍其實是日軍士兵。　　劉傳說為了替賈半仙報仇，帶領一支人馬深入敵后，被等侯多時的淺野帶兵包圍，雙方發生激烈槍戰，劉傳說大難不死成功突圍。　　王天鴿曾經伙同劉傳說假傳上級軍令，讓趙營長改變做戰計劃，雖然趙營長后來打贏了戰爭，但王天鴿因為徇私舞弊被陸揚(郭秋成 飾)革除職務。　　劉傳說為了保住王天鴿的職務，負荊請罪主動接受陸揚懲罰。