唐國勛接受紅軍建議后撤防線六十里

在蕭靜昇引薦下，陳沛然見到國民黨黎平情報處主任徐香子，徐香子責怪陳沛然犧牲了自己弟兄，以后行動要聽她指揮。

唐國勛回司令部，手下告訴他南京方面來人了，唐國勛進辦公室發現，南京特使竟然是徐香子，他的小姨子。徐香子要住到唐國勛家，唐國勛同意，因為妻子病逝，唐國勛覺得虧欠徐香子和女兒海云。

陳沛然帶人去抓捕孔竹聲，小分隊在屋里保護孔老先生。他們從后門逃走，藏好孔老先生，小分隊和陳沛然的手下在樹林里激戰，唐海云受傷，危急時刻唐國勛的手下趕到，帶走了小分隊成員和孔老先生。刀子給唐國勛手下一張照片，稱馬馳原的兒子要見他。

唐國勛拿到照片，叫人把刀子帶到辦公室，馬馳原是他的同學、戰友，犧牲在戰場上，刀子是馬馳原的遺腹子。他保存著父親和唐國勛的合影，他希望唐國勛不要傷害小分隊的戰友，唐國勛答應。刀子回去見到王大雷，和他說了自己的身世，因為他在唐國勛辦公室見到海云的照片，刀子猜測海云是唐國勛的女兒，其實王大雷也從最近發生的一系列事猜到了海云的身份。

唐國勛把海云帶到辦公室，唐海云不能原諒父親殺了她的未婚夫，所以賭氣離家出走。她至今不能原諒父親，唐國勛讓海云到她從前的房間養傷，派荷花照顧她。

陳沛然來見唐國勛，要帶走孔老先生，唐國勛拒絕。陳沛然提出要見孔老先生一面，唐國勛答應。可是他們來到孔老先生房間，副官告訴他們，徐香子剛剛綁走了孔老先生，說要帶他要去見唐國勛。陳沛然要帶走小分隊成員，但唐國勛堅持自己的事情自己解決，毫不客氣地趕走了陳沛然。

小分隊在李副官的協助下離開司令部，找到只身來見徐香子的唐國勛。徐香子要唐國勛自殺，因為她姐姐生病的時候，唐國勛在外面打仗，沒能照顧妻子，所以徐香子把姐姐去世的責任都歸咎于唐國勛。刀子用自己的身世勸徐香子，這時陳沛然也帶人趕到，他突然朝小分隊開槍，交火中孔老先生和徐香子被打死，小川也被打死。唐國勛手下趕到，制止了這場沖突，王大雷在孔老先生身上發現了一封他寫給唐國勛的親筆信。

經歷這場變故，唐國勛給劉孝仁打電話，決定答應紅軍條件，把防線后撤六十公里，紅軍順利經過唐國勛的管轄地帶。

陳沛然和蕭靜昇回去和趙覺先復命，趙覺先對行動失敗十分惱火，要把他們關進大牢，軍法處置。